Hilo de futuras IPOs (OPVs) 2021

[Sabor_a_Presunto]

Buenos días a todos:

He buscado por el foro, y no he encontrado ningún hilo en el que recopilemos futuras IPOs interesantes (si existe y no lo he logrado encontrar, indíquenme cuál y que Carlos remueva este hilo).​

Como bien he expuesto en el título, me gustaría dedicar este hilo a que actualicemos IPOs futuras este año 2021.

¿Qué es una IPO o OPV?​

Una Oferta Pública de Venta es una operación en la que un oferente pone en venta algún activo financiero, es decir, podríamos denominar como la oferta inicial de acciones de una empresa al público.

Futuras IPOs 2021​

RobinHood, valorada en 20 mil millones de dólares.

Better.com, valorada en 4 mil millones de dólares.

Coinbase, valorada en 8 mil millones de dólares.

Roblox, valorada en 29 mil millones de dólares.

Cole Haan

Compass

Instacart, valorada en 30 mil millones de dólares.

Petco, valorada en 4 mil millones de dólares.

GitLab, valorada en 6 mil millones de dólares.

Stripe, valorada en 100 mil millones de dólares.

DoubleDown Interactive

DataBricks, valorada en 6,2 mil millones de dólares.

Bumble, valorada en 8 mil millones de dólares.

Nextdoor, valorada en 5 mil millones de dólares.

UiPath

Actualizaré más adelante con más información, y según se vayan sabiendo fechas, precio, etc.​

Saludos, y buen foro.​

 

[Sabor_a_Presunto]

Interesante IPO de una empresa en un mercado al alza como es el de las Smart TV, barras de sonido... que continúa desarrollándose (actualmente con las TV de 8k, barras de sonido de cada vez más calidad y a precios cada vez más asequibles) e incrementando sus ventas año tras año.

Información general​

La IPO es la de VIZIO, cuyo ticker es $VZIO. Su competencia es muy fuerte: LG, Bosé, Samsung, Sonos, Hisense... VIZIO ofrece productos de buena calidad a precios muy competitivos, por lo que he observado en productos de similares características y calidad ofrece precios inferiores a su competencia.

• Fundación: 2002
• Ciudad (País): Irvine, CA (Estados Unidos)
• Empleados: 444

Respecto a sus datos financieros en el último año:

1. En el año 2020 incrementó sus ingresos un 11.2% respecto a 2019, logrando los 2,042,473,000 $.
2. Su beneficio también aumentó un ¡79.4%! respecto a 2019.
3. Redujo su cash flow por operaciones, siendo en 2019 de 79,883,000 $ y en 2020 de 32,297,000$
4. Poseía -a 31/12/20- 207,7 millones de dólares en cash y 625,8 millones de dólares en pasivo.
5. El FCF a 31/12/20 era de 30,5 millones de dólares.

Sobre la IPO
​

Fecha estimada: 24 de Marzo.
Acciones estimadas de emitir a la venta: 7,56 millones de acciones.
Precio estimado: 22$ por acción (21-23$)
Capital total: 333 millones de $.
Mercado: NYSE

VIZIO dividirá sus acciones en 3 categorías:

1. Clase A: 1 voto por acción.​
2. Clase B: 10 votos por acción (asignadas al CEO y los socios)​
3. Clase C: No tienen derecho a voto, pero son convertibles en clase A.​

Información extraída de seekingalpha, marketwatch y yahoo finance.​

 

[Cormac]

Hay algún bróker que deje comprar en la pre?
Cuando salga Starlynk tengo idea de entrar si o si, pero claro cuando me dejen entrar valdrá ya el doble.

 

[Sabor_a_Presunto]

Hay algún bróker que deje comprar en la pre?
Cuando salga Starlynk tengo idea de entrar si o si, pero claro cuando me dejen entrar valdrá ya el doble.

Es difícil. Muchas de las acciones están reservadas al CEO, socios, y personal de la empresa. Otro % a 'personas importantes', grandes instituciones como bancos o fondos.

Para comprar acciones en la pre debes ser inversor profesional o tener una relación 'cercana' con la empresa (y suelen ser sumas millonarias).
Es más sencillo comprar a precio de salida o en los mercados secundarios (Bolsas).
Si te interesa una acción concreta -en este caso, Starlynk- ponte en contacto con Investor relations de la empresa para solicitar información relativa, y con tu broker (o el que te interese o pueda tener la acción) para mostrar interés y ver si puedes obtenerlas a precio de salida si ellos poseerán.

 

[Naga2x]

Coinbase podría ser un bowling, por el tema de las criptos.

Vizio, sus productos tienen cosas MUY buenas a muy buenos precios, me gusta.

Databricks e Uipath, buenas opciones para el tema del software.

Gitlab la verdad... no le veo mucho a nivel de ganar pasta.

Stripe, todos hablan de ella para el tema de pagos y demás, podría ponerse al nivel de SQ, PayPal...

Del resto ni idea, por mi parte, puede que entre a Vizio, Databricks y Coinbase.

 

[Sabor_a_Presunto]

Coinbase podría ser un bowling, por el tema de las criptos.

Vizio, sus productos tienen cosas MUY buenas a muy buenos precios, me gusta.

Databricks e Uipath, buenas opciones para el tema del software.

Gitlab la verdad... no le veo mucho a nivel de ganar pasta.

Stripe, todos hablan de ella para el tema de pagos y demás, podría ponerse al nivel de SQ, PayPal...

Del resto ni idea, por mi parte, puede que entre a Vizio, Databricks y Coinbase.

Pues a mi GitLab me parece una opción muy interesante. Si bien es cierto que tiene una fuerte competencia, entre la que destaco GitHub, con una gran cantidad de usuarios y proyectos, y con Microsoft detrás del proyecto. Pero ambas tienen diferencias clave, como que GitLab no sólo sirve para proyectos Open-Source, sino también Close-Source.
Empresas como Sony, IBM, Alibaba, NASA, o SpaceX usan dicha plataforma.
Tienen muchas similitudes, pero también diferencias clave que logran diferenciar una de otra.

Pero a lo que vamos... GitLab consiguió en 2020 unos ingresos de 150 millones de dólares. Buenas expectativas, en mi opinión.
Y en el contexto en el que nos encontramos, el aumento de proyectos en la red es un hecho -presente y futuro- y herramientas como las que ofrecen GitLab o GitHub serán cada vez más valiosas.

Algunos enlaces de interés (aunque sean de 2019):

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[Naga2x]

Pues a mi GitLab me parece una opción muy interesante. Si bien es cierto que tiene una fuerte competencia, entre la que destaco GitHub, con una gran cantidad de usuarios y proyectos, y con Microsoft detrás del proyecto. Pero ambas tienen diferencias clave, como que GitLab no sólo sirve para proyectos Open-Source, sino también Close-Source.
Empresas como Sony, IBM, Alibaba, NASA, o SpaceX usan dicha plataforma.
Tienen muchas similitudes, pero también diferencias clave que logran diferenciar una de otra.

Pero a lo que vamos... GitLab consiguió en 2020 unos ingresos de 150 millones de dólares. Buenas expectativas, en mi opinión.
Y en el contexto en el que nos encontramos, el aumento de proyectos en la red es un hecho -presente y futuro- y herramientas como las que ofrecen GitLab o GitHub serán cada vez más valiosas.

Algunos enlaces de interés (aunque sean de 2019):

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Shishi, había leído Github, no se por qué. Gitlab sí que me gusta, he trabajado con él durante años. Me lo apunto entonces.

 

[Cormac]

En el link vienen como están las últimas que han ansioso. Hay que decir que ha sido alcista el mercado este año.

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Próximas OPI

Fecha*	Símbolo	Nombre
23 de marzo	Tienes que estar registrado para ver este contenido	Universe Pharmaceuticals
24 de marzo	Tienes que estar registrado para ver este contenido	DigitalOcean
24 de marzo	Tienes que estar registrado para ver este contenido	Subastas ACV
24 de marzo	Tienes que estar registrado para ver este contenido	Leonardo DRS
25 de marzo	Tienes que estar registrado para ver este contenido	Cricut

 

[Sabor_a_Presunto]

En el link vienen como están las últimas que han ansioso. Hay que decir que ha sido alcista el mercado este año.

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Próximas OPI

Fecha*	Símbolo	Nombre
23 de marzo	Tienes que estar registrado para ver este contenido	Universe Pharmaceuticals
24 de marzo	Tienes que estar registrado para ver este contenido	DigitalOcean
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Gracias por la aportación @Cormac

De las que has puesto en la tabla me gustan DRS y DOCN por precio (es barata), pero tendría que mirarlas mejor.
Con la cantidad de masa monetaria que se está inyectando en los mercados y la exaltación que ha surgido están las bolsas locas.

 

[Mr Soul]

¿Ninguna opinión o comentario de Vantage Towers?
Es el negocio de torres de telecomunicaciones de Vodafone, empezó a cotizar en Frankfurt la semana pasada. Es la IPO más grande en Alemania desde 2018.

 

[Sabor_a_Presunto]

¿Cómo la veis comparada con Cellnex? Ahora mismo está más barata Vantage Towers. ¿Cuál debería valer más?

Yo es que ni idea del sector...

De Vantage Towers poca idea. Estuve pendiente de la IPO y la he seguido un poco. Pese a no haber fluctuado apenas el precio, no tiene mala pinta.

En mi opinión, Cellnex mejor. Aunque parece que sigue corrigiendo.

 

[Mr Soul]

Yo en Cellnex ya he estado varias veces a punto de entrar, pero me da un miedo...
Al pastizal tan impresionante que ha invertido en comprar torres se le suma ahora una nueva línea: la compra de redes completas. Ya no solo están interesados en las torres, van a adquirir toda la infraestructura salvo las frecuencias, que siguen siendo propiedad de las operadoras.

Es un nuevo negocio, distinto al de las torres, requiere de inversiones fuertes, va a encontrarse con nuevos competidores (por ejemplo, Vodafone y Orange ya trabajan en una red conjunta en España desde hace años) nuevas ampliaciones de capital (deben de llevar 4 ya)...
No sé, desde la ignorancia, da un poco de vértigo , ¿no?

 

[Sabor_a_Presunto]

Yo en Cellnex ya he estado varias veces a punto de entrar, pero me da un miedo...
Al pastizal tan impresionante que ha invertido en comprar torres se le suma ahora una nueva línea: la compra de redes completas. Ya no solo están interesados en las torres, van a adquirir toda la infraestructura salvo las frecuencias, que siguen siendo propiedad de las operadoras.

Es un nuevo negocio, distinto al de las torres, requiere de inversiones fuertes, va a encontrarse con nuevos competidores (por ejemplo, Vodafone y Orange ya trabajan en una red conjunta en España desde hace años) nuevas ampliaciones de capital (deben de llevar 4 ya)...
No sé, desde la ignorancia, da un poco de vértigo , ¿no?

A mí lo que más vértigo me da son las ampliaciones de capital. De todas formas nada tiene que ver las ampliaciones de capital que está haciendo Cellnex para financiar el crecimiento agresivo y la sobredemanda en el mercado con otras ampliaciones como son la Bankia, para mejorar su situación financiera.

Están haciendo inversiones muy agresivas pero creo que aunque corrija, a largo plazo creo que será positivo. Muchas de estas inversiones son para entrar en otros mercados, y comenzar a ganar cuota de mercado. Obviamente, el riesgo está ahí.

La compañía destinará esta ampliación de capital a financiar la reciente adquisición de Hivory (Francia), el acuerdo con DT (Países Bajos) y la compra de Polkomtel Infrastruktura (Polonia).
Con la operación, además, la empresa prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre.

Dejo un par de artículos de interés:
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[Sabor_a_Presunto]

Actualizo con la ya comentada en el OP:

COINBASE

Saldrá al mercado esta semana con el ticker COIN, en el NASDAQ. El precio estimado se sitúa en 200$ y un total de 114.850.768 acciones.
​

EDIT:

COINBASE DIRECT LISTING REFERENCE PRICE SET AT $250: NASDAQ

​

 

[Sabor_a_Presunto]

Esta semana sale a bolsa Squarespace, la empresa neoyorquina dedicada a la creación de sitios web a través de subscripción. No se necesita experiencia en codificación ni en desarrollo web.

Sus ingresos en el último año suman 621,15 millones de dólares y se estima que el precio de cada acción en la IPO será de 68$.

Uno -y posiblemente el principal- competidor es el gran conocido Wordpress.

No he urgado más en las cuentas de la empresa. El mercado me parece atractivo y considero que es presente y futuro.

El precio por acción me parece algo caro.

 

[Sabor_a_Presunto]

Zomato​

La startup india de entrega de comida ha ansioso hoy a bolsa en el mercado BSE. La acción saltó más del 80% a una valoración de 12 mil millones de dólares desde su debut de 1,3 mil millones de dólares. Se trata de la mayor OPV de la India desde marzo de 2020. Zomato cotiza bajo el ticker $ZOMATO.

Zomato es la primera empresa de la India que sale a bolsa sin generar aún beneficios.

Zomato fijó su precio de salida a bolsa en 76 rupias (1,02 dólares) por acción; abrió a 116 rupias (1,55 dólares) y alcanzó un máximo de 139 rupias (1,87 dólares).

La empresa espera utilizar los fondos de su OPV para fusiones y adquisiciones. El año pasado, Uber vendió su negocio de reparto de comida Uber Eats India a Zomato en una operación totalmente accionarial, lo que dio a Uber una participación de aproximadamente el 10% en la empresa.

Antes de su salida a bolsa, Zomato había recaudado unos 2.100 millones de dólares de inversores como Tiger Global, SoftBank y Dragoneer Investment Group. Las acciones de otras empresas de reparto, como la estadounidense Doordash y la china Meituan, han caído en los últimos seis meses.