Acciones tokenizadas en defi

Acciones tokenizadas en DeFi

Cris comparte su experiencia directa con Michael Saylor y revela cómo la Comisión Europea ya ha reconocido el éxito de los proyectos piloto de tokenización, acelerando la adopción permanente de estas tecnologías.

Descubre cómo estos cambios estructurales están creando un nuevo sistema financiero más rápido, eficiente y accesible, y las oportunidades de inversión que surgen en este proceso.

En este episodio aprenderás:

✅ El impacto de las regulaciones MICA y MiFID en el ecosistema cripto europeo y por qué los bancos tradicionales se están quedando atrás
✅ Por qué las stablecoins reguladas son la pieza clave para los mercados financieros del futuro y cómo Circle se ha posicionado estratégicamente en este sector
✅ La estrategia de Michael Saylor con Strategy y cómo las empresas de tesorería de Bitcoin están absorbiendo el activo digital escaso
✅ El funcionamiento y potencial de la tokenización de instrumentos financieros, que promete reducir costes y tiempos de liquidación en un 50-70%
✅ Cómo las infraestructuras de mercado basadas en DLT (TSS) están transformando el backend de los mercados financieros
✅ Por qué las fintech están adelantando a los bancos tradicionales en la carrera por dominar las finanzas del futuro
✅ Las razones por las que Europa está liderando la innovación regulatoria en mercados financieros tokenizados

Un episodio imprescindible para entender las transformaciones que están ocurriendo bajo la superficie del sistema financiero y que determinarán las reglas del juego económico de las próximas décadas.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:45 Temas Principales de la Charla
6:05 La Demanda Actual
16:50 Diferencias entre MICA y MiFID
35:00 ¿Qué es una Stablecoin? ¿Qué Ventajas tiene?
47:30 Misión de las Stablecoins
54:27 Opinión de Cris sobre las CBDCs
1:01:15 ¿Sobrevivirá el Dinero Efectivo?
1:05:24 La Experiencia de Cris con Michael Saylor
1:19:00 Inversión en Bitcoin con tu Compañía
1:24:20 La Estrategia de Strategy que Todo el Mundo quiere Copiar
1:36:05 Bitcoin solo puede Crecer
1:39:01 La Desigualdad
1:41:45 Bitcoin Mantiene tu Capacidad de Ahorro
1:47:54 Nuevas Ideas con Bitcoin
1:54:05 ¿Qué es la Tokenización?
2:02:36 Funcionalidades de la Tokenización
2:11:26 La Inmediatez de Bitcoin
2:16:13 Nuevas Oportunidades de Inversión
2:23:50 Despedida

Está muy bien pero de momento es una porquería porque lo que se ofrece hoy en día dentro de la blockchain no son acciones reales tokenizadas si no una representación sintética de ellas. Que está bien porque están probando y aún el tema regulatorio creo que no está claro, pero eso, sabed que lo que venden su valor depende de empresas de terceros (como Matrixport, Backed Finance, Synthetix, o DeFiChain) que ese valor se mantenga, si se va a la guano tú te quedas sin dinero y no puedes reclamar nada a nadie porque nunca tuviste una acción real.

Casanova II dijo:

Está muy bien pero de momento es una porquería porque lo que se ofrece hoy en día dentro de la blockchain no son acciones reales tokenizadas si no una representación sintética de ellas. Que está bien porque están probando y aún el tema regulatorio creo que no está claro, pero eso, sabed que lo que venden su valor depende de empresas de terceros (como Matrixport, Backed Finance, Synthetix, o DeFiChain) que ese valor se mantenga, si se va a la guano tú te quedas sin dinero y no puedes reclamar nada a nadie porque nunca tuviste una acción real.

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Según

Each xStock token will be backed by real shares, with assets held by Backed Finance. These shares are redeemable for cash, maintaining parity with their market value. Investors will benefit from instant settlement and lower transaction costs.

Yo no quiero que me den cash, quiero la acción. Cuando el token suponga la posibilidad de rescatar físicamente la acción que hay detrás, depositada en un custodio (Backed Finance en este caso), con un smart contract que automáticamente te lo permita y a cambio amortice/queme el token, estaremos allí.

Si alguien en Backed Finance se dedica a prestar esas acciones, se salta controles de Compliance o se rompe la cadena de custodia, veremos el típico hostión y el típico "ej que no ze podíah de zabeh", etc, etc.

Hasta entonces, lo veo como tú: es un producto derivado que depende de ese custodio y de que quien está actuando como creador de mercado, dando liquidez al token, ahora mismo siga creyendo que esa acción está allí y por tanto haciendo tracking y arbitraje con el precio de la acción.

Me recuerda un poco a los ETFs sintéticos que en vez de poseer físicamente los activos tienen swaps que replican el comportamiento de los mismos.

Si hay una situación de stress de mercado, igual se le ven las costuras a esto. Lo que siempre ha pasado, vamos.

Dicho lo cual, es un avance en la tokenización de activos reales. Y eso son buenas noticias por muchas razones.

Otro pasito más.

elizo dijo:

Según

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Each xStock token will be backed by real shares, with assets held by Backed Finance. These shares are redeemable for cash, maintaining parity with their market value. Investors will benefit from instant settlement and lower transaction costs.

Yo no quiero que me den cash, quiero la acción. Cuando el token suponga la posibilidad de rescatar físicamente la acción que hay detrás, depositada en un custodio (Backed Finance en este caso), con un smart contract que automáticamente te lo permita y a cambio amortice/queme el token, estaremos allí.

Si alguien en Backed Finance se dedica a prestar esas acciones, se salta controles de Compliance o se rompe la cadena de custodia, veremos el típico hostión y el típico "ej que no ze podíah de zabeh", etc, etc.

Hasta entonces, lo veo como tú: es un producto derivado que depende de ese custodio y de que quien está actuando como creador de mercado, dando liquidez al token, ahora mismo siga creyendo que esa acción está allí y por tanto haciendo tracking y arbitraje con el precio de la acción.

Me recuerda un poco a los ETFs sintéticos que en vez de poseer físicamente los activos tienen swaps que replican el comportamiento de los mismos.

Si hay una situación de stress de mercado, igual se le ven las costuras a esto. Lo que siempre ha pasado, vamos.

Dicho lo cual, es un avance en la tokenización de activos reales. Y eso son buenas noticias por muchas razones.

Otro pasito más.

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Eso nunca va a ocurrir porque la tokenización precisamente lo que hace es crear un nuevo activo, el token, ligado 1 a 1 al activo real, y divisible hasta lo que diseñe el creador del token.

Cuando empiecen a tokenizar apartamentos en Nueva York, y puedas comprar el 2,7654389% de un apartamento en Nueva York, no vas a tener el trozo de apartamento real, sino tu parte del token.

Siempre habrá un custodio intermediario, porque la empresa matriz (Coca Cola, Tesla, Microsoft), no va a asumir los riesgos de mantener un sistema de acciones "reales" tokenizadas, pues ése no es su negocio. De ahí que sea fundamental, para evitar engañas en la medida de lo posible, que los custodios de los tokens realmente no sean las plataformas donde se hace trading con los mismos, sino que se trate de plataformas no custodiales descentralizadas (DEX), donde el usuario sea realmente el custodio de los tokens.

TOKENIZACIÓN: el Futuro del Sistema Financiero YA Está en Marcha | Cris Carrascosa