Cartera Crecimiento y Conservador cambios FEBRERO 2015

Hola.

Acabo de publicar los cambios en las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de febrero.

Recordar que ambas son carteras modelo que sirven para seguir los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.

Mes a mes iré comentando:

-Comportamiento y situación de la cartera.
-Cómo realizar las aportaciones adicionales.
-Rebalanceos en la cartera si aplican.
-Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.



Cartera Crecimiento ( )

-Comportamiento. La cartera ha rendido un 6.04% durante el mes de enero. El comportamiento ha sido positivo y todos los fondos/zonas han rendido de manera similar, si acaso parece que USA se va desinflando.
-Aportaciones adicionales. De los 1000€, se aportan 500€ al Incometric, 250€ al MFS y 250€ al M&G. La idea es ir aportando a los más rezagados, de los que se espera mejor comportamiento.
-Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
-Sustituciones. Sin cambios.


La Cartera para febrero queda así:




Cartera Conservador ( )

-Comportamiento. La cartera ha rendido un 2.07% durante el mes de enero. El comportamiento ha sido positivo en general, destacando el buen comportamiento del PIMCO. Comentar también que el M&G quizás esté adoptando una postura demasiado conservadora, lo seguiremos observando.
-Aportaciones adicionales. De los 600€, se aportan 300€ al Invesco y 300€ al M&G. La idea es ir aportando a los más rezagados, de los que se espera mejor comportamiento.
-Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
-Sustituciones. Sin cambios.


La Cartera para febrero queda así:




Saludos.

¿Que gestora utiliza Plynch?

Limonada dijo:

¿Que gestora utiliza Plynch?

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Hola Limonada.

Entiendo que me preguntas por la Entidad dónde los tengo contratados.

En mi caso los tengo en Selfbank y Renta4, pero hay otras entidades que los ofrecen cómo Inversis, Tressis, Bankinter...

Un saludo.

En la cartera conservadora, mantienes el JPM Global Income A que esta funcionando peor que su indice, no seria mejor cambiarlo por alguno que funcione mejor?

¿Recomendarías a un novato replicar tu cartera crecimiento?

Elpaisdelasmaravillas dijo:

En la cartera conservadora, mantienes el JPM Global Income A que esta funcionando peor que su indice, no seria mejor cambiarlo por alguno que funcione mejor?

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Hola.

A veces no hago demasiado caso al índice con el que se esté midiendo.

Aparte, me gusta dónde está invertido el fondo, su gran diversificación y la forma que tienen de gestionarlo. Además de esto la rentabilidad también acompaña. Está en un 10,05% anualizado a tres años con algo más del 5% de volatibilidad.

Un saludo.

---------- Post added 02-feb-2015 at 16:08 ----------

Limonada dijo:

¿Recomendarías a un novato replicar tu cartera crecimiento?

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Para responder a esa pregunta, necesitaría más información. ¿Novato en bolsa o en fondos?
Aparte, es necesario conocer el perfil inversor, plazo, objetivos, necesidades, etc etc.

De primeras, te diría que no. Es una cartera agresiva. Para iniciarse en Fondos, y ya no te digo en bolsa, empezaría por hacerme una pequeña cartera de mixtos defensivos e ir probando, poco a poco.

Un saludo.

Hola,

muchos me habéis preguntado si estos sistemas se pueden seguir sin más.

Yo no lo recomiendo. Son sistemas y carteras modelo. Cada inversor tiene su propio perfil, objetivos y plazo; y tanto el sistema cómo la cartera deberían estar adaptadas a esto.

Por último, daros gracias por la buena acogida del blog, y comentar que se agradecen los clicks en la publi ;-)

Saludos.

BNY Mellon Investment Management

Hola.

Hoy os presento una Gestora que presenta una estructura muy peculiar, que la hace muy interesante.

BNY Mellon es el resultado de la fusión de dos grandes entidades financieras en 2007: The Bank of New York y Mellon Financial Corporation. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK).

Hoy en día BNY Mellon es uno de los grupos de financieros más grandes del mundo, ha crecido hasta convertirse en una entidad de referencia en servicios financieros. BNY Mellon es un proveedor de gestión y servicios de inversiones, conocido a nivel internacional como líder en ambas áreas.

Es el mayor banco custodia y administración de servicios financieros del mundo y, como tal, gestiona €25.431mm de activos de gobiernos, compañías de inversión, bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras. El área de “Investment Management” o gestión de activos, es clave hoy en día y cuenta con €1.516 mm en activos bajo gestión.





BNY Mellon Investment Management

BNY Mellon IM trabaja bajo la premisa de que para destacar en una disciplina determinada la especialización es clave. Por eso, durante años, ha buscado entidades que cuenten con las habilidades, experiencia y pensamiento innovador que agregue valor a sus clientes.
Así, hoy en día, BNY Mellon puede decir que ha alcanzado el éxito gracias a su modelo multi-boutique. De esta forma, cuenta con gestores altamente especializados, líderes en cada uno de sus sectores, toman decisiones de inversión con una filosofía y proceso de inversión único.





Gestoras Especialistas de BNY Mellon

-Alcentra.Concentrada en mercados de deuda de calidad inferior agrado de inversión en Europa y EE.UU.
-ARX. Especialistas en estrategias de renta variable, hedgefunds y renta fija de Brasil.
-BNY Mellon Cash Investment Strategies. Fondos monetarios; gama de estrategias de duración corta.
-CenerSquare. IM. Inversiones inmobiliarias estadounidenses, globales,cotizadas y privadas.
-EACM Advisors. Gestora de fondos de fondos. Especializada en productos alternativos y tradicionales long-only.
-Insight Investment. Líder en soluciones de inversión en áreas de gestión basadas en pasivos (LDI), renta fija, divisas, multi-activo, rentabilidad absoluta y especializada.
-Mellon Capital. Estrategias cuantitativas globales basadas en análisis fundamental.
-Meriten IM. Gestión especializada en renta variable y renta fija Europea.
-Newton. Selección activa de acciones y bonos en un marco global.
-Siguler Guff. Inversión multiestrategia en private equity, inversióndirecta y fondos de fondos.
-Standish. Gestora especializada en renta fija y rentabilidad absoluta.
-The Boston Company Asset Management. Gestora fundamental activa de renta variable: estilo neutral, crecimiento y valor.
-Walter Scott. Gestora de inversiones de renta variable global.

Saludos.

Cómo siempre, podéis seguirme en
(Se agradecen las visitas a los patrocinadores del blog)

Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund

Hola.

Si en el anterior artículo relativo a mis fondos favoritos de los ofrecidos por esta Gestora, hablábamos de un fondo de compañías de pequeña capitalización de los mercados emergentes, hoy me gustaría centrarme en otro de los puntos fuertes de Aberdeen, la inversión en bolsas asiáticas.

Presente en Singapur desde 1992 y con oficinas en la actualidad en nueve países de la región, Aberdeen cuenta con un total de 112.000 millones de dólares en activos bajo gestión en estos mercados, de los que 85.300 millones corresponden a sus estrategias de Asia Pacífico sin Japón. Al frente del equipo se encuentra Hugh Young, Director de renta variable asiática de la gestora y uno de los expertos más reconocidos de la industria en la gestión de acciones asiáticas.



El fondo Aberdeen Global Asia Pacific comparte el mismo estilo de inversión que el resto de productos de renta variable de la casa:

-Selección de compañías bottom-up a partir de un riguroso análisis fundamental de cada una de las entidades. Este proceso, transparente y disciplinado, lleva a la construcción de carteras concentradas compuestas por compañías de calidad, bien gestionadas y que cotizan a precios que consideran razonables.
-Entienden que a largo plazo, las valoraciones reflejan los fundamentales subyacentes de las empresas y nunca invierten en una compañía sin haberse reunido antes con su equipo directivo.
-En el caso en concreto que hoy estamos analizando, los equipos de Aberdeen realizaron cerca de 1600 visitas a entidades a lo largo de todo 2014. El resultado de estas reuniones y de sus análisis propios ha sido la construcción de una cartera alejada del índice de referencia (su tracking error oscila entre 4-12,5%), con baja rotación (en los últimos cinco años ha sido inferior al 15%), que suele estar completamente invertida (la liquidez es residual) y con beta inferior a 1.





A día de hoy, la composición actual del fondo refleja una preferencia por la calidad de las compañías indias frente a las chinas y una sobreponderación en nombres del sector financiero, pero como resultado de una selección muy específica. Por ejemplo, no tiene ni bancos chinos ni australianos.

A nivel geográfico, el fondo está sobreponderado en Hong Kong y Singapur por la calidad y prudencia de la gestión que encuentran allí y, por el contrario, está infraponderado en Korea y Taiwán debido, entre otras razones, a motivos de gobierno corporativo y de falta de transparencia en sus entidades.

Asimismo, también está infraponderado en Australia dado que entienden que los ingresos y los balances presentan una menor resistencia. Por último, y en términos más generales, hay una sobreponderación hacia compañías orientadas hacia la demanda doméstica.

Saludos.


(si visitáis mi blog, se agradecen las visitas a los anunciantes)

Cartera Crecimiento y Conservador cambios MARZO 2015

Hola.

Acabo de publicar los cambios en las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de MARZO.

Recordar que ambas son carteras modelo que sirven para seguir los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.

Mes a mes iré comentando:

-Comportamiento y situación de la cartera.
-Cómo realizar las aportaciones adicionales.
-Rebalanceos en la cartera si aplican.
-Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.



Cartera Crecimiento (Consultar Aquí)

-Comportamiento. La cartera ha rendido un 10,33% desde el 1 de enero. El comportamiento está siendo excelente, por supuesto, al calor de la subida vertical del mercado.Todos los fondos/zonas se han comportado muy bien, destacando por encima el JOHCM Global Select. Mención especial también para el positivo arranque del Incometric, al que se le augura un gran 2015.
-Aportaciones adicionales. De los 1000€, se aportan 400€ al MG Optimal, 400€ al Pimco y 200€ a efectivo.La subida ha sido muy lateral, no parece el mejor momento de aportar a RV, y de paso, compensamos los pesos de la cartera.
-Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
-Sustituciones. Sin cambios.


La Cartera para marzo queda así:




Cartera Conservador (Consultar Aquí)

-Comportamiento. La cartera ha rendido un 3.06% desde el 1 de enero. El comportamiento ha sido positivo en general, destacando el buen comportamiento del Invesco y el JPM. Por el lado negativo, comentar la baja rentabilidad del M&G y del Pimco este mes, aunque en linea de lo esperado.
-Aportaciones adicionales. De los 600€, se aportan 300€ al Pimco y 300€ al M&G. En linea a lo comentado para la otra cartera, aunque en menor medida, la subida ha sido muy lateral, no parece el mejor momento de aportar a RV, y de paso, compensamos los pesos de la cartera.
-Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
-Sustituciones. Sin cambios.


La Cartera para marzo queda así:



Saludos.


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