¿habeis Visto El Ibex35?

Estado
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Speculo dijo:
Pregunta para alguno que opere con ETFs americanos.
No me queda claro si el "Expense ratio" hay que pagárselo al fondo anualmente (o a la venta) o es un coste implícito en el precio de cotización del mismo ¿Alguien me lo puede aclarar??
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A que se refiere con el expense ratio¿?.

Bajo que conecto le aparecen dichas comisiones.

Yo opero con ETF´s, pero no en USA, sino en Uropa
 
No puedo decir de donde he sacado está información, además son suposiciones, pero creo que son muy interesantes para el hilo:

The $134.5 billion in U.S. government bonds would have represented roughly a third of the Japanese' debt holdings. As such, any attempt to liquidate them openly would have resulted in a panic- and a potential collapse of the Treasury market. The evidence as of this writing strongly suggests that a major Central Bank, most likely the Japanese, attempted to liquidate $134.5 billion dollars in U.S. government debt on the black market, at what would have to be a deep discount. As a made my usual round of blogs, major networks and syndicated news sites, an article popped up on my radar alleging that Italian police captured two unidentified Japanese men trying to illegally cross the border from Italy into Switzerland-carrying $134.5 billion dollars in U.S. government bonds in a false-bottomed briefcase.
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Como está el mundo...
 
es lo de los dos japos que pillaron en italia pasando 134.000 millones en bonos 😀
en este hilo ya hemos hablado del colapso de los bonos USA
 
me hubiera gustado soltar mis cortos del san con ganancias virtuales del 8% y entrar a largo en algún valor que ha bajado más de 6% (como técnicas reunidas)


pero en fin


otra vez será
 
Voy a colgar este texto muy interesante al respecto de los Bonos que comentaba Mulder.

La rentabilidad de los bonos influye en la Bolsa, y al revés. Ambos activos están muy relacionados en el corto plazo porque son inversiones alternativas y el dinero fluye constantemente de las acciones a los bonos y de los bonos a las acciones.

A largo plazo es más interesante la inversión en renta variable que en renta fija, pero a corto y medio plazo los inversores en renta variable deben prestar atención a las variaciones en la rentabilidad de los bonos.


A grandes rasgos las subidas en la rentabilidad de los bonos influyen negativamente en la Bolsa y al revés, las bajadas de la rentabilidad de los bonos son positivas para la Bolsa. Hay varias razones para esto:
Cuanto mayor sea la rentabilidad de los bonos mayor rentabilidad por dividendo exigirán los inversores a las acciones, y la forma de que una acción aumente a corto plazo su rentabilidad por dividendo en el momento de comprarla es que baje su cotización. Cuando la rentabilidad de los bonos baja la situación es la inversa, los inversores están dispuestos a aceptar rentabilidades por dividendo menores y por tanto a pagar cotizaciones más altas.
Aumentan los costes de financiación de las empresas. Las empresas tambien emiten bonos, no sólo lo hace el Estado. Si tienen que pagar una rentabilidad mayor verán reducidos sus beneficios.
Pero en la práctica esta relación no se cumple el 100% del tiempo. Es decir, es posible en ciertos momentos que la rentabilidad de los bonos suba y tambien lo haga la bolsa, igual que puede suceder que baje la rentabilidad de los bonos a la vez que baja la Bolsa.
La primera explicación a esto es que en la Bolsa influyen infinidad de variables, y aunque la rentabilidad de los bonos es una de las más importantes para el corto y medio plazo no es la única. Puede suceder que otros datos de signo contrario compensen el movimiento de los bonos.

Tambien hay que tener en cuenta que la rentabilidad de los bonos, a grandes rasgos, es la suma de la inflación y el PIB estimados para el futuro. Y que crezca el PIB es bueno, pero que crezca la inflación es malo.

Imaginemos que un momento dado la rentabilidad del Bono a 10 años está en el 4% porque el mercado considera que la inflación en el futuro va a estar en el 2% y el PIB va a crecer al 2%. Parece evidente que para la Bolsa es mejor que la rentabilidad baje al 3% que que suba al 5%, pero no siempre es así.

Si la rentabilidad del Bono a 10 años baja al 3% porque las expectativas del mercado ahora son que la inflación va a subir al 3% y el PIB va a tener un crecimiento del 0% lo más probable es que la Bolsa reaccione mal, ya que para los beneficios de las empresas es negativo que la inflación vaya a subir más de los esperado anteriormente y que además la economía se vaya a estancar.


Y, sin embargo, si la rentabilidad del Bono a 10 años sube al 5% porque el mercado espera ahora que la inflación futura va a bajar al 1% y el PIB va a crecer al 4% lo más probable es que la Bolsa suba, ya que este nuevo escenario es mucho más positivo para los beneficios empresariales y para el conjunto de la economía que el anterior (inflación 2% y PIB 2%).

Cuando las rentabilidades están en puntos extremos tampoco funciona la correlación típica entre Bonos y Bolsa. Por ejemplo, si la rentabilidad de los Bonos está en niveles muy bajos es posible que bajadas adicionales de esta rentabilidad no supongan subidas de la Bolsa, ya que el mercado podría considerar que esas bajadas de rentabilidad de los bonos no son sostenibles y tendrán que volver a subir más pronto que tarde. Y en el otro extremo, si los Bonos dan una rentabilidad alta las subidas adicionales de dicha rentabilidad no harán caer a la Bolsa si el mercado considera que se ha llegado a unos niveles de rentabilidad del Bono insostenibles que tendrán que bajar tambien más pronto que tarde.
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Breaking News ... Capitolio

Estamos a minutos de que Obama haga la presentación oficial de su plan para meter mano😱: a Guol Estri, como sabemos a los pros del NYSE les importa un pijo, así que a lo nuestro jeje
 
DP, este informe quizás te interese

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Mulder dijo:
No puedo decir de donde he sacado está información, además son suposiciones, pero creo que son muy interesantes para el hilo:



Como está el mundo...
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Y añado también, que las eventuales subidas de tipos, encajarían a la perfección con estas estimaciones.

Y cuantos valores de RV, pueden dar a precios actuales, y beneficios esa rent x div?
 
mixtables dijo:
A que se refiere con el expense ratio¿?.

Bajo que conecto le aparecen dichas comisiones.

Yo opero con ETF´s, pero no en USA, sino en Uropa
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El expense ratio es una especie de comisión de mantenimiento que cobran todos los fondos USA. En Europa no se cobra.
Yo no suelo comprar ETFs, pero he estado mirando uno sobre petróleo (el famoso USO) y veo que tiene un "Expense Ratio" de 0.45 . Tengo claro que cobran un 0.45% anual más las comisiones sobre los contratos de futuro sobre petróleo, pero no me queda claro si es una comisión física o es un gasto implícito que se descuenta con el precio del ETF a lo largo del tiempo. Más o menos como se hace en Europa, que el precio del ETF y la comisión del broker es lo único que importa, diluyéndose la comisión de gestión en el precio del ETF.
 
Speculo dijo:
El expense ratio es una especie de comisión de mantenimiento que cobran todos los fondos USA. En Europa no se cobra.
Yo no suelo comprar ETFs, pero he estado mirando uno sobre petróleo (el famoso USO) y veo que tiene un "Expense Ratio" de 0.45 . Tengo claro que cobran un 0.45% anual más las comisiones sobre los contratos de futuro sobre petróleo, pero no me queda claro si es una comisión física o es un gasto implícito que se descuenta con el precio del ETF a lo largo del tiempo. Más o menos como se hace en Europa, que el precio del ETF y la comisión del broker es lo único que importa.
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En Europa a mi si que me cobrán ese tipo de comisiones. Y suele ser trimestral, al menos la mia, aunque eso lo podrá observar en el trinc de emisión.

Si le va lo duro, UCO.

Muy recomendable a precio de 12.75-12.50
 
Aviso a todos los amantes de fibonacci, que el Stoxx ha rebotado justo en el 23,6% de todo el rebote... 🙂

Saludos...
 
mixtables dijo:
En Europa a mi si que me cobrán ese tipo de comisiones. Y suele ser trimestral, al menos la mia, aunque eso lo podrá observar en el trinc de emisión.

Si le va lo duro, UCO.

Muy recomendable a precio de 12.75-12.50
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No entiendo. Todos los ETF que he mirado en Europa no cobran "físicamente" la comisión de mantenimiento. Diluyen la comisión en el precio del fondo.
Otra cosa es la comisión de mantenimiento del broker, que te la suele cobrar trimestralmente como con cualquier acción del mercado, pero no tiene nada que ver con la primera.
 
Buenas a todos, hoy he tenido curro.

Voy a explicar málamente una engaña relacionada con la bolsa que me contó ayer un amigo que también está empezando en esto.


Imagináos que una empresa "legal" consigue 200.000 correos electronicos de personas que juegan a la bolsa. Dividamosla tóscamente en dos secciones. (no se ahsta que punto esto es facil de montar en internet con conocimientos legales adecuados)
Dividiremos en dos grupos iguales y a cada uno (100.000 - 100.000) le enviaremos un análisis técnico bién redactado donde exponemos unos argumentos que demuestran que un indice "x" subirá o bajará. Uno a cada uno. Quizá estos informes fueran para días concretos o para días seguidos.

Siempre acertaremos la mitad de los casos.

Dividimos en dos nuevos grupos (50.000-50.000) y repetimos la operación:

25.000 - 25.000

12.500 - 12.500

6250 - 6250

3125 - 3125

Digo yo que a estas alturas, por lo menos, un 20% de estos estarán al loro y se preguntarán ¿eh tio? ¡Este analista parece bueno 😎:!

Aquí es cuando ellos hacen click y te ingresan cierta cantidad de dinero. Despues con tus euros asegurados puedes controtar a Malder o a Tonuel para que digan cada lunes lo que les de la gana.


No está muy bién redactado y hay de mi cosecha pero en fin, si alguno encuentra un enlace relacionado que lo cuelgue.


Un saludo desde Zaragoza.
 
Última edición:
Buenas tardes a tod@s !!!!!!!!! He pasado casi todo el día alejado del ordenador, que por otra parte, es lo mejor que uno puede hacer en estos momentos si solo sabe ponerse largo 😀

El único momento que he estado en casa ha sido entre 9 y 10, he entrado en TRE a 31.60, caía ya más de un 3 %, y me he ido a jugar a paddel, no había pasado ni media hora y ya tenía el mensajito en el móvil que me había saltado el stop-loss 😡:

Creo que este verano voy a estar más en la playa que por aquí. Suerte con esos cortos, darles duro para que lleguen pronto a mínimos y vuelva la senda alcista. 😉
 
Aquí hay otra farma que ha caido, debido a supuestos efectos sec en su medicamento...

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IMO... va a remontar hasta 8.00USD.

Han vendido por el pánico de la FDA.
 
donpepito dijo:
Aquí hay otra farma que ha caido, debido a supuestos efectos sec en su medicamento...

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IMO... va a remontar hasta 8.00USD.

Han vendido por el pánico de la FDA.
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Entré en STSI en 1,08...minha nossa senhora...llegará a 2?😀

lo que gane en esta le meto a ANPI😀
 
donpepito dijo:
Normalmente, suelen recuperar un 25% en pocos días... cuando caen bruscamente... mira los caza tesoros de ODYssey.
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me pierdo con el 25%...
STSI valia aprox 4, pierde ponle 65% hoy....recuperaría 25% del precio inicila o del precio de (4-65%)????
 
No quiero generalizar... normalmente... a los pocos días, debido a la sobreventa... suelen recuperar un porcentaje aprox del 20/25 % .... desde el nuevo precio. 🙂
 
Visto lo de hoy, la jugada ya está bastante clara. Sobre todo si se mira el comportamiento de SAN o REP, incluso de BBVA.

Han estado subiendo las acciones durante las dos o tres sesiones precedentes, en el intradía, colocando papel caro a manos gacelescas, que no van a ver el timo ni cuando se ejecute en todas sus narices.
Ayer y hoy han tumbado los valores. Con SAN incluso se han permitido el lujo de seguir colocando papel con todo cayendo a plomo. Increíble la caradura, pero así es.
Hoy mismo, apoyados en las noticias que van saliendo ya en todos los medios, las gacelas de nuevo cuño empiezan a abrir cortos y a vender lo que les quedara comprado. El volumen de más ha sido de los tiburones, ayudando para crear pánico. De esta forma se comprueban los puntos dónde entra el dinero y en qué cantidad.
Curiosamente, las acciones de muchos valores para ponerse vendidos han aparecido "misteriosamente", en los últimos dos días. Antes no había de casi nada. Muy curioso. Como son ellos los que prestan los títulos, ya saben hasta cuánta gente se ha puesto corta estos dos días.

Mañana y pasado tendremos subidas bastante fuertes. Muy fuertes. Las gacelillas con cortos abiertos cerrarán posiciones asustadas y ayudarán aún más con las subidas, cayendo en la entrampada y ayudando a entrampar a todos los que van a llenar de dinero las arcas de los tiburones, que van a soltar estos dos días lo que no está en los escritos.

Ya lo dijimos ayer. Los cortos para el lunes. El que no haya cerrado hoy posiciones, se va a comer hasta el pico de la mesa. Y a partir del lunes, fiesta bajista y gente con papelitos que van a valer un 20% menos antes de que acabe el verano.
 
Estado
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