MICRON (MU)

testigogator

Himbersor
Desde
4 Ago 2023
Mensajes
544
Fruta
2.432
Se acaba de deshacer de la cochambre que le lastraba (historia comercial con viejos y gamers racanos sin un duro)
Única empresa de Memoria que fabrica sus propios chips, además en USA.
Todas las empresas (Ya sea Nvidia, Google o el rellenito tripon de linux) necesita sus RAM.

Decidme a parte de que es cíclica. Como no la veis por las nubes con la historia de la IA y los centro de datos echando humo?
Literalmente son el mango de las palas que venden para sacar el oro!
 
Ya está, ya ha pasado, es tiempo de vender, no de comprar... Estuvo años en la guano, ahora que sube a lo orate te fijas en ella... Es lo de siempre... Pasará con Nvidia, cuando en unos años esté en la guano nadie se acordará de ella...
 
testigogator dijo:
Se acaba de deshacer de la cochambre que le lastraba (historia comercial con viejos y gamers racanos sin un duro)
Única empresa de Memoria que fabrica sus propios chips, además en USA.
Todas las empresas (Ya sea Nvidia, Google o el rellenito tripon de linux) necesita sus RAM.

Decidme a parte de que es cíclica. Como no la veis por las nubes con la historia de la IA y los centro de datos echando humo?
Literalmente son el mango de las palas que venden para sacar el oro!
Hacer clic para expandir...
Esta empresa es el fetiche de David Tepper y sus Appaloosa.
Es el mejor hedor find manager que hay. Además de los de olfato.
 
Nini Revolucionario dijo:
Ya está, ya ha pasado, es tiempo de vender, no de comprar... Estuvo años en la guano, ahora que sube a lo orate te fijas en ella... Es lo de siempre... Pasará con Nvidia, cuando en unos años esté en la guano nadie se acordará de ella...
Hacer clic para expandir...
Obviamente la llevo desde antes del anuncio del fin de Crucial.
Tu espera a los resultados de diciembre, ya me diras con un p/e de 10!
 
Cotizar a casi 5 veces VNC, ¿no es una burbuja?.

El que paga 237$ por comprar 48$, ¿que espera que pase para recuperar la inversion y que no sea que haya alguien dispuesto a comprar los mismos 48$ pero por mas de 237$?.

Lo pregunto desde la humildad. Os leo.
 
La llevaba desde 2018 y vendí todo el verano pasado cuando empezó a bajar, y contento por haber duplicado la inversión. Acabo de mirar ahora la gráfica por curiosidad. Fruta bida.
 
Impactrueno dijo:
Cotizar a casi 5 veces VNC, ¿no es una burbuja?.

El que paga 237$ por comprar 48$, ¿que espera que pase para recuperar la inversion y que no sea que haya alguien dispuesto a comprar los mismos 48$ pero por mas de 237$?.

Lo pregunto desde la humildad. Os leo.
Hacer clic para expandir...
Hablas del valor de libro? Todas las empresas menos alguna petrolera y banco (vamos, las que no crecen) tienen un valor muy por encima de éste.
 
Bruteztrausen dijo:
La llevaba desde 2018 y vendí todo el verano pasado cuando empezó a bajar, y contento por haber duplicado la inversión. Acabo de mirar ahora la gráfica por curiosidad. Fruta bida.
Hacer clic para expandir...
No es tarde: Por increíble que parezca, está barata! Y acaba de deshacerse de un gran lastre!
 
testigogator dijo:
Hablas del valor de libro? Todas las empresas menos alguna petrolera y banco (vamos, las que no crecen) tienen un valor muy por encima de éste.
Hacer clic para expandir...

Hablo del Valor Neto Contable. Pillo activos, pasivos, resto y ese valor es el neto.

Asumo que cuando hablas de valor en libros refieres a lo mismo. Valor contable.

Para mi el valor contable no es un totem, pero si me parece un valor a tener en cuenta a la hora de analizar una empresa y en funcion de como se mueven los activos y pasivos a lo largo del tiempo, mas las valoraciones contables de cada grupo de cuentas, pues vas haciendo tu propia valoracion de si algo es caro o barato. Y luego inviertes o no.

Lo que digo es que quiero entender por que la gente esta pagando x5 un valor. ¿Que estan teniendo en cuenta para aceptar ese precio?. Si es un pensamiento en plan "esto va a subir porque ha reducido deuda", pues seria un movimiento mas especulativo que de inversion, que debe estar mas ligado a la gestion.

Asegurar que algo va a subir y porque su valor es mayor del que tiene tendria que estar argumentado. Si no, es como un acto de fe.
 
testigogator dijo:
Se acaba de deshacer de la cochambre que le lastraba (historia comercial con viejos y gamers racanos sin un duro)
Única empresa de Memoria que fabrica sus propios chips, además en USA.
Todas las empresas (Ya sea Nvidia, Google o el rellenito tripon de linux) necesita sus RAM.

Decidme a parte de que es cíclica. Como no la veis por las nubes con la historia de la IA y los centro de datos echando humo?
Literalmente son el mango de las palas que venden para sacar el oro!
Hacer clic para expandir...

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Micron va cerrar la marca de consumo Crucial para memoria y SSD y salir de ese negocio de aquí a principios de 2026, redirigiendo esa capacidad de producción hacia productos de memoria avanzados para centros de datos y cargas de IA, donde ve mucha más demanda y márgenes más altos. Esto significa que dejarán de vender RAM y SSD Crucial al consumidor final, aunque han indicado que seguirán dando soporte a los productos ya vendidos durante un periodo de transición hasta la fecha de cierre.

Qué pasará con Crucial​

Micron ha anunciado oficialmente que abandona el negocio de memoria y almacenamiento para consumo bajo la marca Crucial, incluyendo módulos DRAM y unidades SSD para PC y portátiles. El calendario que se maneja en medios especializados indica que la retirada se completará alrededor de febrero de 2026, con una venta pogre del inventario restante.

Motivo principal: la IA​

La empresa justifica la decisión por la fuerte demanda de memorias de alto rendimiento (HBM, GDDR, DDR de alta densidad) para centros de datos de inteligencia artificial, donde actualmente existe escasez de chips y precios más atractivos que en el mercado de consumo. Al dejar de fabricar y comercializar productos Crucial para usuario final, Micron puede destinar más obleas y capacidad fabril a estos segmentos de IA y nube que considera estratégicos.

Impacto para usuarios y precios​

Para los usuarios de PC, la desaparición de Crucial supone perder una marca conocida por ofrecer RAM y SSD fiables a precios competitivos, lo que reduce la competencia en el segmento de consumo. Analistas y medios apuntan a que este reajuste de oferta hacia la IA podría presionar al alza los precios de la memoria para el mercado doméstico en los próximos meses, sobre todo si la demanda de IA sigue fuerte.

Garantías y soporte​

Micron ha señalado que seguirá cumpliendo con las garantías vigentes y ofrecerá soporte a los productos Crucial ya vendidos, aunque la disponibilidad futura de reemplazos podría depender del stock y políticas internas a medida que se acerque el fin de la línea. Los usuarios que tengan RAM o SSD Crucial no se quedan sin respaldo inmediato, pero medios y foros recomiendan conservar facturas y registrar los productos para facilitar cualquier gestión de RMA durante el periodo de transición.
 
Impactrueno dijo:
Hablo del Valor Neto Contable. Pillo activos, pasivos, resto y ese valor es el neto.

Asumo que cuando hablas de valor en libros refieres a lo mismo. Valor contable.

Para mi el valor contable no es un totem, pero si me parece un valor a tener en cuenta a la hora de analizar una empresa y en funcion de como se mueven los activos y pasivos a lo largo del tiempo, mas las valoraciones contables de cada grupo de cuentas, pues vas haciendo tu propia valoracion de si algo es caro o barato. Y luego inviertes o no.

Lo que digo es que quiero entender por que la gente esta pagando x5 un valor. ¿Que estan teniendo en cuenta para aceptar ese precio?. Si es un pensamiento en plan "esto va a subir porque ha reducido deuda", pues seria un movimiento mas especulativo que de inversion, que debe estar mas ligado a la gestion.

Asegurar que algo va a subir y porque su valor es mayor del que tiene tendria que estar argumentado. Si no, es como un acto de fe.
Hacer clic para expandir...
Si, yo también lo miro. Pero tu ves algun valor con ese ratio 1:1 o incluso por debajo de su valor de libro? Solo se me ocurre ahora mismo sin mirar Repsol y algún banco. También que esté por debajo no es bueno: podría significar que no gana lo suficiente o que las perspectivas de futuro son planas o malas.
 
Impactrueno dijo:
Asegurar que algo va a subir y porque su valor es mayor del que tiene tendria que estar argumentado. Si no, es como un acto de fe.
Hacer clic para expandir...
Por favor que alguien me diga quien, en Abril del 2020, marcó Micron a 44.50 euros y así lo publicó en su primer privado para los newbies.

Por cierto, ¿podría ser esa la misma persona que estuvo primero anunciando meter 10k euros para montar calls a $60, comprando exáctamente 11,111 warrants para "hacer la bromita" (casi 10k euros) y vendiéndolas en Noviembre del 2021, ganándo 34k en la operación?

Necesitamos saber. Que no se yo, pero hacerse 34k en año y pico sin tocar una herramienta tampoco esta tan mal.

Lo digo porque una cosa son los actos de fé, y otra sentarse, leer, montar un argumento lógico, y sacar conclusiones matemáticas.

Otra curiosidad: Es la misma persona que montó el argumento de surfeo de Novo Nordisk. La misma persona que montó el argumento de Bayer, que afeitó a 30 euros (ahora mismo tiene posición promediada a 2 pavos), la misma que, ayer mismo, también afeitó Bristol Myers a 45 (con posición promediada por debajo de 39).

Pero tú a mi no me hagas caso que seguro que esa persona es un invent.
 
Se me olvidaba: Llegais tarde. Siempre llegais tarde.

En unos 6 meses estaremos hablando de las que estoy marcando en estos dias. Ya he dejado caer varias perlas, incluso en público (en privado tengo todos los detalles).

El año que viene se van a abrir hilos muy divertidos sobre oportunidades perdidas.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Por favor que alguien me diga quien, en Abril del 2020, marcó Micron a 44.50 euros y así lo publicó en su primer privado para los newbies.

Por cierto, ¿podría ser esa la misma persona que estuvo primero anunciando meter 10k euros para montar calls a $60, comprando exáctamente 11,111 warrants para "hacer la bromita" (casi 10k euros) y vendiéndolas en Noviembre del 2021, ganándo 34k en la operación?

Necesitamos saber. Que no se yo, pero hacerse 34k en año y pico sin tocar una herramienta tampoco esta tan mal.

Lo digo porque una cosa son los actos de fé, y otra sentarse, leer, montar un argumento lógico, y sacar conclusiones matemáticas.

Otra curiosidad: Es la misma persona que montó el argumento de surfeo de Novo Nordisk. La misma persona que montó el argumento de Bayer, que afeitó a 30 euros (ahora mismo tiene posición promediada a 2 pavos), la misma que, ayer mismo, también afeitó Bristol Myers a 45 (con posición promediada por debajo de 39).

Pero tú a mi no me hagas caso que seguro que esa persona es un invent.
Hacer clic para expandir...

Me podran bailar un poco los numeros, pero he calculado el precio equivalente con el tipo de cambio y las cuentas de la empresa para ese entonces. El ratio precio/VNC es ≈1,35.

Una empresa bien gestionada, con fundamentales estudiados, revisadas tendencias, informandose de las notificaciones a la SEC, historico e informes... en definitiva, eso de sentarse, leer, montar un argumento lógico, y sacar conclusiones matemáticas es una inversion totalmente cabal.

Comprar empresas con esos ratios y argumentos para pensar que en 2 o 3 años la inversion ya vale lo invertido y que ademas por efecto inflacionario, mas FOMO y sobreprecio historico vas obtener ganancias es de buen inversor.

Comprarla en diciembre de 2025 a VNCx5 es lo que me gustaria que un buen inversor argumentara.
 
Impactrueno dijo:
Me podran bailar un poco los numeros, pero he calculado el precio equivalente con el tipo de cambio y las cuentas de la empresa para ese entonces. El ratio precio/VNC es ≈1,35.

Una empresa bien gestionada, con fundamentales estudiados, revisadas tendencias, informandose de las notificaciones a la SEC, historico e informes... en definitiva, eso de sentarse, leer, montar un argumento lógico, y sacar conclusiones matemáticas es una inversion totalmente cabal.
Hacer clic para expandir...
Muchas gracias por el comentario.

Y es que es lo que vengo a decir. Es tan sencillo que a veces parece que regalan el dinero. Lo difícil es tener paciencia, claro.
Impactrueno dijo:
Comprar empresas con esos ratios y argumentos para pensar que en 2 o 3 años la inversion ya vale lo invertido y que ademas por efecto inflacionario, mas FOMO y sobreprecio historico vas obtener ganancias es de buen inversor.
Hacer clic para expandir...
Estas predicando al coro de monaguillos (preaching to the choir).

Por ponerte otro de mis ejemplos en un hilo que ni yo abrí: Bayer. Todo lo que uno tenía que haber hecho es:
1. Calcular el peor de los casos de Monsanto = Datos públicos.
2. Calcular cashflow, activos, deuda = Datos públicos.
3. Buscar 3 o 4 momentos en los últimos 20 años (precio de acción, cashflow, deuda, EV) para plotear.
4. Hacer una rayita (si, hasta yo lo digo) y mirar si el precio actual estaba o no por encima o por debajo. Como estaba por debajo, se entra, se sienta uno a esperar...y se forra. DINERO GRATIS.

Lo mismo con Novo. Aqui la pregunta era sencilla: ¿Cuál es el primer producto de Novo Nordisk? ¿Las pastillas para adelgazar? ¿No? PUES A FUNDAMENTALEAR.

Y lo de ayer de Bristol ya clama al cielo.

Impactrueno dijo:
Comprarla en diciembre de 2025 a VNCx5 es lo que me gustaria que un buen inversor argumentara.
Hacer clic para expandir...

Buen inversor no sé si seré, pero a esta empresa ya le gané yo lo que quería ganarle y estoy con otras cosas mas interesantes (lee: dinero gratis basado en obviedades).
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Se me olvidaba: Llegais tarde. Siempre llegais tarde.

En unos 6 meses estaremos hablando de las que estoy marcando en estos dias. Ya he dejado caer varias perlas, incluso en público (en privado tengo todos los detalles).

El año que viene se van a abrir hilos muy divertidos sobre oportunidades perdidas.
Hacer clic para expandir...
Pero dilas, ayudanos. Muchos no estamos en el privado! Intuyo lo siguiente: Quimicas, Seguros de salud y ¿Aerolíneas?
 
La mire el dia del anuncio de crucial y estoy de acuerdo con testigogator esta barata.

PER 31 Forward PER de 15 el crecimiento del 100 % este año estos 2 siguientes años crecimiento artefacto peligroso

EPS 2024 0.7
EPS 2025 7.65
EPS 2026 15,8
 
Subo el hilo, váis a ver como esta semana/lo que queda de mes pega subidón toda la Memoria.
 
testigogator dijo:
Subo el hilo, váis a ver como esta semana/lo que queda de mes pega subidón toda la Memoria.
Hacer clic para expandir...
Lleva dias dando señales de agotamiento, por buen 2026 que se espere, al igual que SNDK, aunque si sigue lateral unos dias mas y consigue aguantar los 380 quien sabe si rebota, hoy de momento ligeramente en rojo en el premarket.Sandisk ligeramente al alza que en caso de subir podria ayudar a Micron.
 
testigogator dijo:
Subo el hilo, váis a ver como esta semana/lo que queda de mes pega subidón toda la Memoria.
Hacer clic para expandir...
Al final me quite Micron antes de la apertura, le ha ansioso competencia con Samsung con mejor calidad precio y creo que son chips mas rapidos para la nueva placa de Nvidia y de ahi el bajon que esta pegando.
 
Iniciar sesión o registrarte para responder aquí.

Estadísticas del foro

Temas
2.049.148
Mensajes
58.139.797
Miembros
190.823
Último miembro
Acofarpera

El blog de burbuja.info

Volver