Hasta cuando creeis que durara la burbuja de los semiconductores,chips, memorias?

[pamplinero]

Pues Nvidia ya está a PER 30. En un par de años si no subiera se planta en PER 10.

hasta alcanzar el PER de Space X que saldra a un PER de infinito +1, aun le queda.

 

[Ecce Cecilio]

Si y no (hablo desde mi ignorancia).

- Sam Altman va a arrastrar a empresas tipo Oracle, y Microsoft hacia abajo. Oracle creo que tendrá serios problemas, porque se ha endeudado para asociarse con un muy mal cliente.

- Sam Altman podría enfrentarse a algún tipo de responsabilidad penal, bursatil o mercantil en relación con la gestión que está haciendo de Open AI y de la que va a liar.
​

¿Y qué es eso que está haciendo tan mal Sam Altman?

 

[otropepito]

Siempre se dice que no es una burbuja. ¿Cómo se va a hinchar una burbuja si se admitiera que es una burbuja?

 

[PACOJONES]

Hoy en el video de los sabados del Carpatos ha sacado un paper de un analista diciendo que aun le queda hasta septiembre, tambien que en Korea se esta montando un burbujon de gente que ha dejado de invertir en inmobiliaria para meterse en etfs apalancados en esas empresas que es una locura, incluso el gobierno obliga a sacarse un cursillo online previo para poder comprar y que el primer dia se saturo la web...asi haciendo un poco de resumen..

 

[pamplinero]

yo tengo un etf de semiconductores, y cada 2-3 semanas le actualizo el stop loss. Tarde o temprano acabara saltando.

 

[EsDePobres]

hasta alcanzar el PER de Space X que saldra a un PER de infinito +1, aun le queda.

Me refiero a que está barata, cortesana.

 

[Rey patata]

Pues yo creo que no es burbuja... osea son materiales cada vez mas demandados.

 

[Felson]

No lo sé, pero sí sé que el precio de memoria ssd está por las nubes de Orión y eso, en mi trabajo, cuando lo tengo, es literalmente mortal, aunque a Hacienda y las SS les importe una guano mi vida que es como la hacen ellos.

 

[Abrojo]

los semiconductores o las de satélites y cohetes crean infraestructura para las empresas de servicios. Pero tras las empresas de servicios de IA vendrán otras aplicaciones como robótica, drones o vehículos autónomos (está puede que tarde un poco más para personas, es complejo)

tendría que venir una tecnología muy disruptiva para reemplazar las memorias, procesadores actuales . Por ejemplo procesadores ópticos, pero igualmente necesitas tecnología de semiconductores para parte de los circuitos y los láseres

 

[Sustancia ilegal de Troya]

Mientras Europa esté al filo del abismo seguirá la burbuja en los semiconductores pues venden los chips caros para sostener al monstruo europeo, si no caeriamos violentamente, mientras Europa tenga la tecnología estratégica de chips la fiesta continuará, y los zain también

 

[elranasmascachapas]

Mientras Europa esté al filo del abismo seguirá la burbuja en los semiconductores pues venden los chips caros para sostener al monstruo europeo, si no caeriamos violentamente, mientras Europa tenga la tecnología estratégica de chips la fiesta continuará, y los zain también

Los chips son vendidos sobretodo a Asia y America. Europa no pinta nada desde hace años en tecnologia, excepto en cosas muy puntuales (como ASML) y aun así su dependencia es tan grande con USA, que practicamente la convierte en una empresa americana más (como TSMC en Taiwan).

 

[PACOJONES]

Mientras Europa esté al filo del abismo seguirá la burbuja en los semiconductores pues venden los chips caros para sostener al monstruo europeo, si no caeriamos violentamente, mientras Europa tenga la tecnología estratégica de chips la fiesta continuará, y los zain también

Que Europa si en lo unico que somos punteros es en fabricar tapones de plastico que no se separan de las botellas, Europa no pinta nada en infraestructura ia solo seremos consumidores de ella, nos quitara puestos de trabajo mientras nos quedamos ahi mirando, Uropa dice..

 

[pamplinero]

los semiconductores o las de satélites y cohetes crean infraestructura para las empresas de servicios. Pero tras las empresas de servicios de IA vendrán otras aplicaciones como robótica, drones o vehículos autónomos (está puede que tarde un poco más para personas, es complejo)

tendría que venir una tecnología muy disruptiva para reemplazar las memorias, procesadores actuales . Por ejemplo procesadores ópticos, pero igualmente necesitas tecnología de semiconductores para parte de los circuitos y los láseres

lo de los semiconductores es como lo de los pisos en España. Hay una demanda brutal, pero desde hace años y la industria no genera oferta suficiente (ASML, Nvidia... etc), son pocas empresas, con sus patentes, las que hacen micros potentes de verdad que todo el mundo demanda.

Si pincha o corrige expectativas la IA, que puede que lo haga, los semiconductores, puede que tambien se lleven lo suyo, pero saldran mas airosos, creo yo.

 

[Fomenkiano]

lo de los semiconductores es como lo de los pisos en España. Hay una demanda brutal, pero desde hace años y la industria no genera oferta suficiente (ASML, Nvidia... etc), son pocas empresas, con sus patentes, las que hacen micros potentes de verdad que todo el mundo demanda.
Si pincha o corrige expectativas la IA, que puede que lo haga, los semiconductores, puede que tambien se lleven lo suyo, pero saldran mas airosos, creo yo.

En un centro de datos aparte de los superprocesadores y memorias hay muchísima electrónica necesaria para que todo funcione, sobre todo relacionado con fuentes de alimentación, interconexión etc... hay escasez hasta de condensadores. Todas estas partes si suelen haber varios proveedores y aún así están todas las empresas subiendo de manera orate. Además de la IA, está el coche eléctrico, las renovables etc... Estas cosas además no tienen tiempos de vida muy largo, por lo que es probable que tengan recurrencia.

 

[wenomeno]

Primero tienen que empapelar con las salidas a Bolsa de OpenAI, xAI, Anthropic, etc.

Será en octubre de 2027.

Anthropic ya tiene prevista la salida este año, no hay fecha fija, pero se espera que sea Octubre

 

[pamplinero]

Anthropic ya tiene prevista la salida este año, no hay fecha fija, pero se espera que sea Octubre

You must be registered for see images

 

[eltonelero]

Anthropic ya tiene prevista la salida este año, no hay fecha fija, pero se espera que sea Octubre

​

me cuesta creer que hasta octubre la bolsa va a ir aguantando un ritmo así…
imagino que habrá como mínimo algún bajón una vez que Spaces se haya llevado su pastel….para que luego de agosto a octubre empiece de nuevo antes de Anthropic

 

[PACOJONES]

me cuesta creer que hasta octubre la bolsa va a ir aguantando un ritmo así…
imagino que habrá como mínimo algún bajón una vez que Spaces se haya llevado su pastel….para que luego de agosto a octubre empiece de nuevo antes de Anthropic

La demanda es real, otra cosa es que hayan factores que desestabilicen su valor en bolsa como el panico vendedor, ya conozco casos que han vendido ya para asegurar beneficios como si esto de la ia se fuera a acabar mañana..Cierto es que las valoraciones pueden llegar a limites irracionales, y ante una bajada del 20-30% empiecen a saltar stops en masa y se produzca un colapso que contagie a todo el universo tecnologico, yo ya tengo mis stops puestos y como yo mucha gente por precaucion, entiendo perfectamente que Micron no puede seguir subiendo a razon de un 100% mensual como este ultimo mes....

Marvell hoy +30% y ya esta subiendo en el afterhours para mañana..

 

[pamplinero]

me cuesta creer que hasta octubre la bolsa va a ir aguantando un ritmo así…
imagino que habrá como mínimo algún bajón una vez que Spaces se haya llevado su pastel….para que luego de agosto a octubre empiece de nuevo antes de Anthropic

el tiron de esta primavera no es ni medio normal.
Me gustaria pensar que en el verano la cosa, al menos, se calme, se aplane un poco y descanse la cosa, o incluso corrija algo, digo yo.

 

[PACOJONES]

Bueno pues ya llevan como un -15% de bajada en 2 dias y aun no ha terminado este viernes zain, no pinta bien la verdad.

 

[Bobesponjista]

Anthropic ya tiene prevista la salida este año, no hay fecha fija, pero se espera que sea Octubre

Sumado a las mid term. Bestial cóctel

 

[elranasmascachapas]

La demanda es real, otra cosa es que hayan factores que desestabilicen su valor en bolsa como el panico vendedor, ya conozco casos que han vendido ya para asegurar beneficios como si esto de la ia se fuera a acabar mañana..Cierto es que las valoraciones pueden llegar a limites irracionales, y ante una bajada del 20-30% empiecen a saltar stops en masa y se produzca un colapso que contagie a todo el universo tecnologico, yo ya tengo mis stops puestos y como yo mucha gente por precaucion, entiendo perfectamente que Micron no puede seguir subiendo a razon de un 100% mensual como este ultimo mes....

Marvell hoy +30% y ya esta subiendo en el afterhours para mañana..

Cuando saltan esos stops que ponen los pardillos es cuando compran los listillos.

Los stops-loss son una robada de cartera y un truco psicológico que normalmente te hace perder mucho dinero. Tema a parte que muchas veces salta tu orden y sigue bajando sin ejecutarse. Porque si vendes a mercado el spread puede ser tan brutal que además te quedes más atontado aún.

 

[EXTREME DERROITION]

Espero que baje pronto porque me quiero montar un PC GAMING QUE TE DEFECAS, mi ordenador de 2013 me ha dado un servicio excelente todos estos años pero el pobre no da pa más (aunque sigue manteniendo el tipo para muchas cosas).

 

[Vurvujeador]

Más de un 22% de subida media en el sector desde el 9 de mayo, que se abrio el hilo... un rendimiento extraordinario para un periodo tan corto. Está claro que estamos cabalgando el momentum; mientras dure hay que exprimir el negocio, aunque la leche posterior sea de órdago.

Personalmente, aparte de algunos ETF, una empresa a la que estoy haciendo ojitos es a Taiwan Semiconductor. TSMC es el Estrecho de Ormuz de nuestra era digital. Si echamos la mirada a 20 años vista es muy probable que las empresas top del mercado alcancen valoraciones astronómicas de 20 o 25 billones de dólares. Una compañía tan crítica y dominante como TSMC no se va a quedar atrás; está totalmente condenada a multiplicar su valor unas cuantas veces respecto a lo que cotiza hoy (si China no joroba la fiesta).

 

[eltonelero]

Siempre se dice que no es una burbuja. ¿Cómo se va a hinchar una burbuja si se admitiera que es una burbuja?

también se puede argumentar lo contrario, en las burbujas casi nunca está la mayoría de la gente avisando durante dos años qué es una burbuja…