NOTICIA: Es momento de Adobe

[jalp9000]

Ayer entré, es verdad que nunca hay que coger un cuchillo cayendo pero lo de esta empresa es absurdo y creo que el rebote que va a tener va a pillar a muchos mirando a otro lado.

 

[Zomb]

Interesante, me voy a pensar seriamente si entrar. Los números desde luego son muy buenos, y si es cierto que repruebo Adobe, está hasta en la sopa y es difícil imaginar un futuro sin él.

 

[ENRABATOR]

Alguno usa herramientas de Adobe profesionalmente? Porque ahi esta la clave, los que hablen como clientes. Mirar numeritos esta bien pero es perderse la parte mas importante

 

[boyra]

¿De dónde shishi has ansioso tú? Me gusta como piensas y te expresas

Hace tres días estaba hablando yo con uno que había perdido una pasta el último año con Nagarro porque "la vió demasiado baja y no iba a caer más"

He ansioso de una cornada en Endava que me la he quedado de recuerdo para no hacer adobados nunca mas en mi vida.

Hay mucho zombie que la IA va a explotar y me creo mas que los insiders vacíen los activos importantes hacia sus nuevos proyectos antes que intenten reflotarlas, pero ese discurso no se oye porque la bolsa es honradez pura y los mercados un sagrado.

 

[Robustiano_II]

Alguno usa herramientas de Adobe profesionalmente? Porque ahi esta la clave, los que hablen como clientes. Mirar numeritos esta bien pero es perderse la parte mas importante

Yo mismo las uso. No sé el futuro que tendrá la empresa, pero desde luego que reemplazar las herramientas de Adobe con un prompt de ChatGPT me suena a broma sin sentido.

 

[ConanRey]

He ansioso de una cornada en Endava que me la he quedado de recuerdo para no hacer adobados nunca mas en mi vida.

Hay mucho zombie que la IA va a explotar y me creo mas que los insiders vacíen los activos importantes hacia sus nuevos proyectos antes que intenten reflotarlas, pero ese discurso no se oye porque la bolsa es honradez pura y los mercados un sagrado.

Te recomiendo quedarte Endaba hasta que el puyazo sangre y drene toda la patidifusez de tu cuerpo para toda la vida. Son las mejores lecciones en la bolsa.

Yo estoy en pleno proceso de descubrir con Adobe si es otro elemento que añadir a mis grandes experimentos value en contra del consenso de los que saben de un sector por estar dentro de él.

Cuando escuchas a la gente de un sector echar pestes del mismo estás haciendo el pimpollo metiendo pasta. Casi siempre.

 

[pamplinero]

Alguno usa herramientas de Adobe profesionalmente? Porque ahi esta la clave, los que hablen como clientes. Mirar numeritos esta bien pero es perderse la parte mas importante

Yo usaba el Photoshop hace años, en ese segmento eran los puro amos en su época, no sé cómo andará la cosa ahora.

 

[neirien]

Te recomiendo quedarte Endaba hasta que el puyazo sangre y drene toda la patidifusez de tu cuerpo para toda la vida. Son las mejores lecciones en la bolsa.

Yo estoy en pleno proceso de descubrir con Adobe si es otro elemento que añadir a mis grandes experimentos value en contra del consenso de los que saben de un sector por estar dentro de él.

Cuando escuchas a la gente de un sector echar pestes del mismo estás haciendo el pimpollo metiendo pasta. Casi siempre.

Los de ese sector echan muchas pestes de la IA. Y no creo que tengan razón, en general.

 

[ConanRey]

Los de ese sector echan muchas pestes de la IA. Y no creo que tengan razón, en general.

Los del sector IT de Endaba y otras echan pestes de su sector en general.

El caso es que la IA está haciendo pupa y poco a poco yo lo que voy viendo es que mejor no estar donde te pueda hacer daño. Complicado por otra parte.

 

[juan juan juan]

Casi todas las IA pueden enfrentarse a múltiples demandas judiciales de artistas y bancos de imágenes (ya hay bastantes denuncias al respecto) y la IA de Adobe está entrenada con su contenido, puede legalmente hacerlo y además compensa a los autores.
Una narrativa más, como otra cualquiera.
Aunque multiplicara su deuda, disminuyera el margen a la tercera parte y el flujo de caja se derrumbara, seguiría ganándose dinero. Porque todo eso ya está descontado en el precio.
Y ojo que probablemente se pegue una buena ostra (extra, o perdiendo lo recuperado), cuando salgan a cotizar Openai y compañía. Pero si sigue estando con buenos flujos de caja, las recompras seguirán siendo muy altas (y mayor será el bpa).
Por supuesto que hay riesgos, incluso de irte a 0, pero más riesgo le veo a meterte en empresas que suben como cohetes y no ganan dinero (no va con segundas lo del cohete).

Qué tan probable ves que se pegue una ostra cuando salga openai y cia? Porque sería bueno esperarse entonces

 

[neirien]

Qué tan probable ves que se pegue una ostra cuando salga openai y cia? Porque sería bueno esperarse entonces

No tengo ni idea. Si supiera eso a ciencia cierta, sería cienmillonario. El FOMO drenará mucha pasta de otras posiciones, aunque no sé si Adobe o las apestadas por la IA pueden caer mucho más. Si lo hacen, seré el nuevo accionista mayoritario. Así de absurdo está el mercado.
A ver, yo no busco suelos, solo qué precio es bueno para mí. Y ya después, si cae más y tengo liquidez, meto más, y si no lo veo claro o no tengo liquidez, o no quiero exponerme tanto, pues paso. Y de aquí a 10 años veremos si era una buena o mala idea.

 

[qlmdnvaepou]

A eso venía. ¿qué hace adobe que no puedan hacer los demás?

Con el tema de SAP (que ha ansioso arriba) sí que le veo recorrido porque el software de sap es recontracomplejo y está metido hasta las tripas en las empresas que lo han adoptado, así con IA ó sin IA las empresas están casadas con SAP y no pueden salirse.

Con Oracle el tema es diferente, han invertido a hierro en la IA y están convencidos de que les va a poder repercutir todo eso y más a sus clientes. El tema es que los inversores no están viendo tan claro que Oracle vaya a ser capaz de crucificar a sus clientes. Y el precio se está empezando a ir al malos ...

¿Y adobe? ¿qué hace adobe?

Correcto.

SAP tiene un foso defensivo muy considerable, que no tienen otras empresas de software. Y ahora mismo se castiga a todas por igual, pero como siempre, cuando se termine la narrativa y se separe el grano de la una manola, todo se pondrá en su lugar.

 

[ConanRey]

Mí parienta trabaja en una Big four.

Lo único que me tiene dicho en bolsa es que SAP ni con un palo.

Y su opinión cuenta en las decisiones a su nivel.

Es tiempo de descuento en muchas compañías de software.

 

[elranasmascachapas]

Es que dais por hecho que las empresas quieren trabajar con las marrulleras SaaS o consultoras, cuando lo que quieren en realidad es deshacerse de ellas lo antes posible.
La relación que tienen se asemejela al parasitismo, son cautivos de ellas, porque la inversion ha sido tan costosa y laboriosa que un cambio supone una tarea titanica, no solo monetariamente.
Para muestra mirar FISERV

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una empresa dedicada al software bancario. Lo mismo que SAP o Adobe pero en finanzas. Siguen cumpliendo con los resultados pero el precio ya refleja su futuro: Bancos cada vez menos dependientes de este tipo de programario y aligerando tareas con suites de IA.

 

[Wolvernite]

Preguntaos antes por qué está tan bajo.

Porque ADOBE está perecid.

PERECID.

Nadie lo quiere ni en pintura, todas sus apps son dinosaurios que requieren GB para moverse.

Hay alternativas libres a todos sus productos.

Ciao Adobe.

 

[Glokta]

La bolsa son expectativas

Y hay una expectativa enorme de que el software muy especializado va a ser reemplazado o muy abaratado por la IA

 

[Janus]

Adobe es como Acn, lidera de su mercado, los mejores con diferencia. Resultados récord. Ya usando la IA pero el mercado sube que la IA les arrasa.
Los dos ganando cada vez más dinero, una burrada de cash flow ambos. Uno te impera una barbaridad y otro invierte en seguir creciendo. Los dos recolocan para anular el efecto de las stock options a empleados.
Ya me dirás quién va a ayudar a las empresas a meter IA: los consultores y ACN es líder, un doler que hace más en consultoría que en mánager Services.
O Adobe que ya usa la IA para mejorar sus servicios y ya tiene modelos de pago en base a la productividad lograda por IA.
El sustancia ilegal Howard Mark dice que se gana pasta con una empresa regular barata que con un líder muy caro.
Aquí tenemos los dos líderes en sus mercados a un precio de risa.
ACN cotiza x veces el cash flow en mínimos históricos a la vez que presenta resultados récord.
Adobe tiene un PER históricamente muy bajo cuando también marca récord de beneficios de manera recurrente.
Paciencia

 

[paratranta]

Lo que es no tener ni idea de bolsa.

Tendreis las ganancias que os mereceis

 

[Cobi19]

La “IA” es hoy lo que fueron las “punto com” en el 2000. Una inmensa burbuja. Cuando pint, que reventará, vendrá una década perdida en bolsa

 

[macready]

Tiene una base de clientes muy contenta con ellos.

Ha sido bastante difícil la baja directa: para que no me cobraran una penalización de más de 100 €, primero he tenido que cambiar a otro plan y al día siguiente ya he podido cancelarlo. No explican cl... Ver más


Es extremadamente caro para lo que ofrece y las políticas de cancelación son abusivas. No quiero saber nada más de ellos y a día de hoy ya empiezan a existir aplicaciones de pago único por una licenci...

Le pondría cero estrellas si fuera posible. Engañadores. Contrate servicio para algo puntual, te pintan que contratar plan PRO es más barato, pero luego termina siendo más caro aún, ya que te cobran e...

Son una panda de ladrones, engañadores y usurpadores. Mucho cuidado con cualquier suscripción que luego vienen con su letra pequeña y te cobran un riñón por cancelar. Además tienen las narices de ofre... Ver más

 

[pamplinero]

La “IA” es hoy lo que fueron las “punto com” en el 2000. Una inmensa burbuja. Cuando pint, que reventará, vendrá una década perdida en bolsa

cuando revento la burbuja de las .com en el 2000, hubo una decada "perdida" en la bolsa de NY, pero no fue solo por la caida de las .com, tambien porque un año despues, unos segarro tiraron dos aviones al centro economico de de NY y el destrozo que hicieron en EEUU fue considerable (cientos de empresas desaparecieron y otras sufrieron grandes perdidas), EEUU entro en economia de guerra y destinaron infinidad de recursos a la guerra en vez de a otros menesteres.
Y luego, 5 años despues, cuando mas o menos se recupero, estallo la crisis de las subprime, burbujon del ladrillo (que fue peor que las .com) y otros 5-6 años de caidas.

Es decir, la crisis de las .com hicieron pupita, si, pero tampoco tanto como se piensa.

 

[Geriatric]

La “IA” es hoy lo que fueron las “punto com” en el 2000. Una inmensa burbuja. Cuando pint, que reventará, vendrá una década perdida en bolsa

No tiene nada que ver. La comparativa es absurda

Las punto com del 2000 eran puro humo. No tenían nada más que un dominio y poco más.

Con la IA son empresas reales con dinero de verdad detrás y usuarios que no van a perder fácilmente.

 

[neirien]

No tiene nada que ver. La comparativa es absurda

Las punto com del 2000 eran puro humo. No tenían nada más que un dominio y poco más.

Con la IA son empresas reales con dinero de verdad detrás y usuarios que no van a perder fácilmente.

En el año 2000 muchas empresas sí tenían clientes e ingresos reales y eran enormes, pero se pagó un precio excesivo por ellas. Hoy en día, la IA depende de inversiones masivas entre las propias empresas implicadas que tienen el dinero dando vueltas en círculos. Y muchas (otras no están caras) tienen también precios infladísimos. El peligro no es la tecnologia en si, es el sobreprecio basado en expectativas maravillosas.

 

[Poseidón]

No tiene nada que ver. La comparativa es absurda

Las punto com del 2000 eran puro humo. No tenían nada más que un dominio y poco más.

Con la IA son empresas reales con dinero de verdad detrás y usuarios que no van a perder fácilmente.

Dinero de verdad? Cuanto ganan los de chat gpt?

 

[Geriatric]

Dinero de verdad? Cuanto ganan los de chat gpt?

No es cuanto ganan. Es cuanto tienen.