¿Como valorais un ETF?

Aportare mi opinion no demasiado experta...

Valoras un determinado mercado. Por lo tanto tus calculos deberian ser mucho mas macro e incluso geopoliticos. Puedes pillar ETF de tecnologicas, mercados emergentes, o incluso de regiones como de la India, sureste asiatico, etc.

Algunas ETF son mixtas y actuan de un modo parecido a un fondo de inversión, pasivo pero mas barato. Asi que en mi caso para su elección estudio su performance en los ultimos años, especialmente veo como reaccionaron en el crash de marzo 2020 y de que modo aprovecharon la posterior recuperación, así me hago una idea de cómo podrian reaccionar en un eventual futuro crash.

Actualmente solo veo las ETF de mercados de valores, todavia no he estudiado otros productos.
 
Entiendo que vas por el tema de valorarlo como una empresa, no?

Yo no tengo ni idea, pero los ETFs como imagino que se actualizan (con las mejores empresas cada X tiempo, o lo que sea), no tienen mucho sentido analizarlo. Yo hago DCA en estos (tampoco voy a cosas muy específicas....world momentum, sp500, nasdaq e igual en el futuro alguno de algún sector específico como IA, energía o lo que sea) y no me fijo en el precio, sí en el histórico para ver si el ETF tiene buena rentabilidad en el pasado o no. Y el TER, que no se vaya de progenitora. Y que tenga buen volumen de fondos

Si es para hacer market timing, pues se moverá por la tendencia macro + la tendencia en ese sector específico, pero no me atrevería a hacer cálculos más allá pues las empresas que lo componen pueden cambiar

Desde mi opinión inexperta, claro
 
Mas que "valorar" una ETF lo que yo hago es valorar donde deseo entrar.

Yo tengo ETFs dividenderas, pero también me atraen las ETFs que tienen productos que me interesaran pero donde yo no podría entrar (por ejemplo, una ETF de empresas indias o chinas o algo así). O una ETF de empresas que aún no han ansioso en bolsa.

Pero para principiantes yo recomendaría ETFs fuertes y baratas, de las que tiene Vanguard o iShares.

En mi caso particular tengo la suerte de tener capital para "recrear" las ETFs que me interesarían. Por ejemplo, además de tener una ETF del S&P500, mi parte "americana" de mi cartera tiene todas las empresas que allí estan, pero quitando las que a mi no me gustan.

Las ETFs son, pues, útiles si, con todo respeto, no te puedes permitir meterle por ejemplo 5000 pavos a cada una de las 20 empresas del S&P500 que mas te gustan.
 
Brandenburgo dijo:
Reproducir EFTs es sencillo para casos sencillos, En mi caso es casi imposible reproducir este ETF: RPAR (a no ser que lo haga combinando otros ETFS).

Esta gente tiene literalmente cientos de assets (algunas bastantes complicadas de adquirir y es imposible reproducirlo para un particular.

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Entonces mi pregunta es: ¿Para qué querrías meterte en una ETF complicada?

Yo tengo una ETF del S&P500 porque va de cajón que a la larga ganas dinero y no me es posible reproducirla al completo. Solo quieron entender mejor tus motivos para así poder aconsejarte lo mejor posible.
 
Si el ETF replica por ejemplo al ibex35 lo que tendrás que valorar será el ibex35 porque según le vaya así es como le va a ir al ETF. Otra cosa es valorar que un ETF es un producto derivado que añade unos riesgos diferentes a comprar acciones por ejemplo, pero entiendo que no te referías a eso.
 
Me imagino que habría que hacer una media de todas las empresas del ETF,, pero vamos, que por curiosidad he mirado los ETF que comenta feministro y si vienen indicados el PER del ETF, supongo que en las web de blackrock y cia vendrá mucha mas información

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The Cake is a Lie dijo:
Me imagino que habría que hacer una media de todas las empresas del ETF,, pero vamos, que por curiosidad he mirado los ETF que comenta feministro y si vienen indicados el PER del ETF, supongo que en las web de blackrock y cia vendrá mucha mas información

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Un día de esto voy a montar el "Feministo Purple Hair Beauty in all Sizes ETF" con las inversiones de mi cartera y lo voy a petar.
 
Brandenburgo dijo:
Este ETF reproduce el sistema de las cuatro estaciones de Ray Dalio. El cual ha funcionado como un reloj durante casi 50 años.
Por cierto: Este año están dando un 5.4% de ricos dividendos.

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Holdings:
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Ray Dalio es un tipo listo y es muy de macro. Hace tiempo le dí un par de vueltas pero siempre me pillaba en mal momento. No quería sacarlo mucho a relucir pero la tengo en mi lista de futuribles para 2023.
 
Brandenburgo dijo:
Este ETF no es para ganar mucha pasta, es decir: Un tío como tú puede hacer un rendimiento de un 20% anual en bolsa (o más), pero para gente como yo (que estoy empezando) es un ETF cojinudo para al menos, luchar un poquito contra la inflación y dormir relativamente tranquilo.

Ojo: En mucho sitios te pone que da un dividendo del 2%, pero no es así: Es un 5,4%. A esto hay que descontarle la comisión total del EFT de 0.50%. No obstante esta comisión ya viene reflejada.
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OJALÁ.

Si un tipo como yo saca un 4% neto de dividendos anuales ya me doy con un canto en los dientes. Mi rendimiento anual (sin dividendos) suele estar sobre el 7%-15%, pero es algo que no tengo en cuenta porque trato de vender lo menos posible, o al menos vender tácticamente. Osea, no son beneficios pues no los suelo realizar (aunque cada año siempre caigan algunos repasos).

Lo que yo no hago es perder dinero. Lo hice una vez hace 20 años cuando empecé (lo llamado "aprender a las malas") y desde entonces es de lo único que puedo estar orgulloso.

Y efectívamente a los dividendos tienes que restarle siempre los gastos del ETF, por eso yo suelo invertir en ETFs desde mi plan de pensiones.
 
Brandenburgo dijo:
Entiendo entonces que has vivido en Alemania, Austria, Suiza o Liechtenstein , o te ha interesado hacerlo desde España. Esto ultimo es interesante: ¿Puedes tener un plan de pensiones privado en suiza o Alemania siendo español? (Suiza no es miembro de la UE, así que será más difícil).
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Te escribo desde Alemania 🙂

Pero respondiendo a tu pregunta, a mi me lo ofrecieron cuando trabajaba en una empresa Alemana y desde entonces lo he mantenido allí, así que te diría que el tema no es que seas español, sino que hayas sido residente en Alemania.

Pensaba que por tu nick tú eras o estabas afincado en Alemania.
 
Brandenburgo dijo:
No, lo del nick es porque me gusta mucho la historia de centro-europa (sobre todo la de aquellas naciones que ya no existen).
Vivo en Nueva York desde hace cinco años.
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Pues si estas en nueva york y crecías y vivías te recomiendo no hagas caso de la policia. Juega al basket sin cansarte demasiado que luego te tienes que sacar el graduado.

PS: Si, a veces soy muuu simple.
 
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