¡Hemos vuelto!

PLynch

Madmaxista
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Gestión del Ahorro. Fondos de Inversión

Hola.

Después de varios años de inactividad en el Blog, volvemos para darle vida con un enfoque similar.

Para ver el detalle de los contenidos, podéis visitar la página
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De manera muy resumida, el Blog va a estar centrado en:

  • Seguimiento de dos Carteras (
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    y
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    ) que serán el ejemplo de la ejecución de los dos Sistemas de Inversión explicados (
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    y
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    ).

  • Tienes que estar registrado para ver este contenido
    , para aquellos que necesiten disponer de efectivo.

  • Tienes que estar registrado para ver este contenido
    , bajo estos criterios.
Mensualmente iré publicando las actualizaciones de sendas carteras.
También periódicamente se revisará y actualizará el Ranking de Fondos.

Saludos!
 
Última edición:
Hola.

Acabo de publicar en el Blog la actualización de ambas carteras con el cierre de junio.

Podéis ver aquí el detalle
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Saludos.
 
Hola.

Muchos me estáis preguntado cómo está elaborado el
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del Blog.

Aunque lo explico
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, lo resumo en este mensaje:

En primer lugar hago una preselección amplia de fondos por categoría utilizando varios filtros.

Con la lista obtenida, valoro cada fondo en base a una serie de criterios de calidad:

  • Gestión de los activos que componen el fondo, teniendo en cuenta el subyacente.
  • Consistencia del track-record.
  • Composición y estabilidad del Equipo Gestor.
  • Fiabilidad y robustez de la Gestora.
  • Diversificación en los activos del fondo en función del subyacente.
  • Gestión de las situaciones de crisis.
  • Gastos y Comisiones vs tipo de fondo.
  • Líquidez y tamaño del fondo.
Y, por último, incluyo en el Ranking los 5 mejores Fondos por categoría.

Saludos.
 
Hola.

Quería hacer un comentario acerca del fondo True Value. Algunos en este foro sabéis que lo recomendé en sus inicios.

Estoy leyendo algunas opiniones de personas que se están saliendo del mismo porque lleva unas "semanas flojo". Si se conoce el proceso de inversión del fondo y se está conforme con el mismo, creo que los fondos hay que mantenerlos mientras no haya cambiado dicho proceso.

Tema distinto es salirse del fondo por encontrar alternativas mejores. En este caso concreto, y aunque tengo muy bien valorado el True Value, si habéis visto mi
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, no está en él. Es decir, no está entre los cinco que considero mejores en su categoria, pero sigue siendo un fondo magnífico y, para mi, sí estaría dentro del Top Ten.

Insisto, esto sólo es mi opinión. Habrá inversores que les vaya bien cambiando de fondos según tendencia, pero yo este sistema no termino de verlo.

Saludos.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Julio.

Podéis verlo
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De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

A modo de resumen, ambas han avanzado terreno. Estoy satisfecho con ambas, pero dado el contexto, creo que la Conservadora tiene más mérito, ya que ronda el 2% con una volatibilidad muy contenida.

Un saludo.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Agosto.

Podéis verlo
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Las pestañas de ambas carteras están actualizadas. Continúan avanzando en rentabilidad en un contexto que considero complicado, sobre todo para los activos defensivos.

Un saludo.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog la actualización de ambas carteras con el cierre de septiembre.

Ligero recorte en ambas carteras, pero siguen manteniendo el tipo. No está siendo un año fácil.

Podéis ver
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el detalle.

Saludos.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Octubre.
Podéis verlo
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De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

Destacar a nivel de operativa que, este mes, con las caídas del mercado, se ha activado el sistema Shooting en la Cartera Crecimiento, produciéndose compras adicionales a las mensuales. Tenéis el detalle en el Informe mensual.

NOVEDAD. A petición de muchos de vosotros, desde este mes se muestran los fondos que componen ambas carteras. Por favor, haced un uso adecuado de esta información. No se deben copiar posiciones sin más, sin tener claro lo que se está haciendo. La información publicada debe servir únicamente cómo referencia, ya que cada inversor debe componer su propia cartera en base a su perfil, objetivos y situación personal.

Saludos!
 
Muchas gracias @danielasanchezz y @hairoobluesky

Aprovecho una pregunta que me han realizado sobre el fondo MFS MERIDIAN® FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND y la conveniencia de tenerlo en Cartera actualmente. En mi opinión se trata de un fondo excelente tanto por la composición de sus activos (
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se puede ver el detalle) cómo por la gestión realizada (MFS siempre es sinónimo de calidad).

El gran pero es que el fondo está expuesto al dólar estadounidense en un 60% de su cartera. Volvemos a lo de siempre; si pretendes que el rol de este fondo en tu cartera sea el de preservar capital, o de contención de volatibilidad de tu cartera; no deberías estar expuesto a riesgo divisa.

Y el problema que surge es que, actualmente, debido al gran diferencial de tipos de interés entre ambas divisas, el coste de cubrir la divisa supera el 3%. Esto, en un fondo puro de RV puede ser asumible, pero en un fondo de corte conservador, puede comerse la mayor parte de la rentabilidad.

Saludos!
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de noviembre.
Podéis verlo
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.
De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

A destacar que ambas están en negativo con una rentabilidad casi idéntica -1,42% y -1,44%.
Esto sigue demostrando el contexto tan complicado en el que estamos para obtener rentabilidad con baja volatibilidad.

En cualquier caso, las caídas no han ido más allá, por lo que no se ha activado el primer movimiento de Rebalancing, fijado en el -15%.

Por último, comentar que la gestión de la cartera, con las aportaciones a los fondos que peor lo hacen y con la aplicación del Shooting, ya comienza a mostrar resultados, aunque mínimos, aventajando una décima este año la rentabilidad Personal sobre la Total en la cartera Crecimiento.

Un saludo y buen fin de semana.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Diciembre.
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De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

A modo de resumen, la Cartera Crecimiento termina el año con un -6,21%. No es un mal comportamiento relativo, si bien podíamos haber tenido mejor resultado si los fondos conservadores hubieran preservado mejor el valor.

Respecto a la Cartera Conservadora, termina 2018 en un -3,99%. Demasiado rojo para el perfil de esta cartera, y aunque ha sido un año muy complicado para activos conservadores, se esperaba mejor resultado; este se ha visto lastrado por la fuerte caída en el último trimestre del R Valor, del que se esperaba mejor preservación de capital y un posicionamiento menos agresivo con una mejor gestión de la liquidez.

En cualquier caso, el resultado a un año no es relevante.
Lo realmente importante es que estamos bien posicionados y ejecutando los sistemas. Seguimos.

Un saludo y Feliz Año Nuevo.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Enero 2019.
Podéis verlo
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De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

A modo de resumen, buen comienzo de año para ambas carteras, en línea con la recuperación del mercado.
Además, hemos realizado una sustitución (la primera) en ambas carteras, dando salida al Merian Global, dado que no parece que el contexto actual sea favorable para su estrategia.

Podéis ver más detalle como siempre en el
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.

Saludos.
 
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Acabo de publicar en el Blog una
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con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de febrero.

De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

Ambas Carteras continúan fuertes alcanzando un 10,49% la Cartera Crecimiento y un 5,13% la Conservadora.
Esperemos que cuando vengan las caídas el comportamiento relativo también sea bueno; especialmente se espera preservación de capital en la Cartera Conservadora.

En cualquier caso, el resultado a tan corto plazo no es relevante. Seguimos bien posicionados y ejecutando los sistemas.

Saludos.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una
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con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Marzo.
De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

Este mes no hay grandes novedades en relación a los mercados y a nuestra operativa. La rentabilidad de las carteras continúa creciendo por tercer mes consecutivo, de modo que la cartera Crecimiento se sitúa en un 13,76% y la Conservadora en un 5,71%. Es previsible que en breve el mercado se gire y vengan recortes, dado que la subida ha sido muy vertical; pero cómo siempre el mercado hará lo que quiera y volverá a sorprendernos.

En cualquier caso, seguimos ejecutando los sistemas y manteniendo el rumbo de manera firme.

Saludos.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una
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con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Abril 2019.
De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

Este mes, ambas carteras han subido de manera considerable, por encima de la buena línea mostrada en el mercado por los distintos activos. De este modo, la cartera Crecimiento se sitúa en un 18,21% y la Conservadora en un 7,93%.
Cómo vengo comentando, es previsible que en breve el mercado se gire y vengan recortes, dado que la subida está siendo muy vertical; pero cómo siempre, el mercado hará lo que quiera y puede seguir sorprendiéndonos.

En cualquier caso, seguimos ejecutando los sistemas y manteniendo el rumbo de manera firme.

Saludos.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una
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con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de MAYO 2019.

De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

El mes termina con casi todo en rojo. La excusa ha sido la guerra comercial USA - China, pero lo cierto es que, cómo veníamos comentando, la subida estaba siendo muy vertical, por lo que la corrección es normal.

Los recortes han afectado a todas las zonas geográficas de manera similar. En cuanto a tipos de activos, la renta fija ha aguantado bien, sirviendo incluso de refugio (difícil, porque no tiene recorrido), y dentro de la renta variable, el estilo value se sigue llevando la peor parte, cayendo el doble que la inversión de corte growth.

En este contexto, la cartera Crecimiento se sitúa en un 13,78% y la Conservadora en un 5,68%.

Esto nos permite comprar más barato con nuestra aportación mensual, y estar en alerta para lanzar los movimientos oportunos en caso de que las caídas alcancen los porcentajes predefinidos.

Seguimos ejecutando los sistemas y manteniendo el rumbo de manera firme.

Saludos.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una
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con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Junio 2019.

De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

Este mes, ambas carteras han recuperado muy bien las caídas del mes pasado y se situan cerca de los máximos anuales de abril. De este modo, la cartera Crecimiento se posiciona en un 16,68% y la Conservadora en un 7,84%.
Julio comienza con subidas, pero cómo ya sabemos, los meses de verano no suelen ser buenos. Esperamos acontencimientos. De momento, cómo explico en el Informe, en la cartera crecimiento aumentamos liquidez.

Seguimos ejecutando los sistemas y manteniendo el rumbo de manera firme.

Saludos.
 
¿Aconsejas invertir en acciones de café torrefacto o es mejor diversificar en compañías del negocio de las tragaperras en bares Paco de Guano?

Yo tengo posiciones defensivas en puestos de doner kebab en zonas turísticas defecaplayas.
 
Hola.

Después de tomar julio cómo descanso vacacional, acabo de publicar en el Blog una
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con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Agosto 2019.

De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.

Ambas han resistido bastante bien a las turbulencias veraniegas del mercado, especialmente la más defensiva; de manera que la cartera Crecimiento se sitúa en un 16,18% y la Conservadora en un 8,20%.
Esperemos que septiembre, con la vuelta del volumen de negociación al mercado, y la posible relajación de las tensiones comerciales, vuelva la senda alcista que teníamos en 2019.

En cualquier caso, seguimos ejecutando los sistemas y manteniendo el rumbo de manera firme.

Saludos.
 
Hola.

Después de varios años de inactividad en el Blog, volvemos para darle vida con un enfoque similar.

De manera muy resumida, el Blog va a estar centrado en:
  • Seguimiento de dos Carteras (
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    y
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    ) que serán el ejemplo de la ejecución de los dos Sistemas de Inversión explicados (Sistema Crecimiento y Sistema Conservador).
  • Sistema Retiradas, para aquellos que necesiten disponer de efectivo.
  • Ranking de Fondos de Inversión, bajo estos criterios.

Mensualmente iré publicando las actualizaciones de sendas carteras.
También periódicamente se revisará y actualizará el Ranking de Fondos.

Arrancamos ahora con dos carteras (Crecimiento y Conservadora) recien construidas según los dos Sistemas explicados en el Blog. Cómo podréis ver los que me leen desde hace años, muchos de los fondos que las componen son los habituales.

Quiero recalcar que se trata de dos carteras ejemplo cuya finalidad es únicamente la de mostrar la ejecución de los dos sistemas detallados. Por tanto, no es buena idea copiarlas, porque cada inversor debería tener su cartera personalizada en base a sus objetivos, plazo de inversión y tolerancia a la volatibilidad.

¡Saludos!
 
Hola.

Una vez transcurridos unos cinco años desde la última actualización, he revisado todas las categorías del Ranking y los fondos que las componen, actualizando la información de los mismos y realizando algunas sustituciones.

Resulta curioso que, aunque ha pasado un tiempo considerable, más del 80% de los fondos se mantienen.

Varios comentarios acerca del Ranking:
  • Se pretende mostrar los mejores fondos de cada una de las categorías, según criterios de calidad (para más detalle, podéis consultar este
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    ), pero esto no supone ninguna recomendación de compra.
  • Se mantiene la estructura, por lo que el Ranking sigue compuesto por 75 Fondos de Inversión divididos en 15 categorías: 6 de Renta Variable, 3 de Mixtos, 3 de Gestión Alternativa y 3 de Renta Fija.
  • En algunas categorías podrían entrar algunos fondos de inversión más, por cumplir los criterios de calidad exigidos, pero se mantienen sólo los que cumplen estos criterios más ampliamente.

Podéis acceder a él a través del panel superior del Blog ( “Ranking”) o en este
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Saludos.
 
Hola.

Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de octubre 2023.
Podéis verlo
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De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las dos Carteras.

Empezamos en un momento complicado, pero vamos a largo plazo, por lo que la rentabilidad negativa de este mes terminará siendo anecdótica.

Saludos.
 
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