La burbuja de AI, de los bancos, y el futuro hostión del mercado

Tienes que estar registrado para ver este contenido
3 EPS $0.21, $0.17 EstRevenue $1.18B, $1.09B EstGUIDANCE:Q4 2025 revenue $1.327-1.331B, $1.18B EstAdjusted income from operations between $695-$699MFY 2025 Guidance Raised to $4.396 - $4.4BRaising our U.S. commercial revenue guidance to in excess of $1.433B, representing a growth rate of at least 104%.We are raising our adjusted income from operations guidance to between $2.151 - $2.155BWe are raising our adjusted FCF guidance to between $1.9 - $2.1B

Tienes que estar registrado para ver este contenido


Tienes que estar registrado para ver este contenido
 

Adjuntos

Archivo oculto para usuarios no registrados
Última edición:
FeministoDeIzquierdas dijo:
Mi capítulo 3 va mucho de eso mismo. Lo que pasa es que primero tengo que repartir el capítulo 2 entre los que me lo han pedido y luego ponerme con el número 3.
Hacer clic para expandir...
A mí me gustaría leerlos capítulos privados, me puedes incluir en donde sea que estén?
La verdad que no termino de entender el publicar acerca de ellos pero no compartirlos, para los pocos hilos que merecen en este foro..
 
Buenas, si fuera posible me gustaría poder leer los 2 capítulos.
 
Otro que se suma a la petición de los capítulos 2 y 3.

@FeministoDeIzquierdas, yo tampoco soy un trol. No soy de escribir mucho, porque tampoco tengo gran cosa que aportar, pero te leo desde siempre, y valoro el conocimiento que transmites. Si me aceptas en el privado, no te voy a molestar.
 
Creo, si estoy errado que alguien me corrija, que en openai se han invertido 500 millardos (billions de ellos) y el objetivo es sacarla a bolsa por un billón (trillions de ellos) aprovechando el "hype" y el FOMO y recuperar la inversión y de paso ganando algo. El nuevo Terra, pero a lo grande.

*Terra salió a cotizar a 12, llegó a 140 y se despeñó a 4. En su momentó llegó a valer en Bolsa más que Repsol o BBVA.
 
Glokta dijo:
Pero al final todo parte de expandir monstruosamente la regresión lineal y nadie diria que la regresión lineal es inteligencia
Hacer clic para expandir...

Puede que no sea TODA la inteligencia, pero me da que sí es una parte de ella. Sólo que es difícil de aceptar que el 80% o más de nuestro razonamiento también es básicamente regresión lineal.

Glokta dijo:
Hay muchas opciones, desde simplemente codificar con redes neuronales la respuesta de los modelos deterministas para todo el rango de situaciones. A filosofías de aprendizaje por refuerzo a la vez que se opera. A estas normalmente se le pone un modelo más simple como "escudo"para recuperar la operación por si se toma un camino equivocado
Hacer clic para expandir...

Alguna cosa he leído, pero yo no soy un experto.
 
NoSoyNadieNiNada dijo:
Vale, entonces el resumen es que para ocultar el fin del petróleo se han inventado el bluff de la IA y se están invirtiendo dinero entre ellos para luego fingir que la burbuja era por eso y no por el fin del petróleo. O en una versión alternativa, que todos están invirtiendo todo en la IA como posible solución al problema del fin del petróleo. Pues gracias, tenía curiosidad y el malvado @FeministoDeIzquierdas no me deja entrar en su exclusivo hilo privado.
Hacer clic para expandir...
Buenos días @NoSoyNadieNiNada,

a su pregunta la respuesta es no. Yo no cito para nada la Inteligencia Artificial y todo el montante en inversiones que se está haciendo, eso es otro tema diferente. Por cierto, aprovechando la posible burbuja en IA, apunto el hecho de ¿por qué no se está invirtiendo esa ingente cantidad de dinero también en exploración y producción de petróleo?

Lo que yo le comento a @FeministoDeIzquierdas es que sus plazos para que comience la caída fuerte de la bolsa coinciden con un primer diagnóstico en la caída de la producción del petróleo de esquisto producido con la técnica del fracking, el cual sería a partir de 2026-7, aunque esos plazos se pueden ver aplazados unos años según le den más o menos caña a la extracción de petróleo.

Mi teoría es que el cambio climático antropogénico, las ciudades de 15 minutos, etc, etc, etc medidas que se están tomando para controlar a la población es porque el petróleo barato se está acabando y va de la mano del agotamiento del petróleo de esquisto estadounidense, el cual ha sido la verdadera revolución desde 2014 y ha permitido aportar mucho petróleo al mercado mundial; en cuanto éste escasee comenzará a subir su precio y, por lo tanto, la inflación y los bancos centrales tendrán que subir tipos de interés y eso será lo que provocará la crisis económica e inicio de las caídas bursátiles.

Él llega a una conclusión por un lado y yo por el otro, da lo mismo porque están conectadas pero el verdadero problema es del que ningún medio de manipulación/desvío antención habla, que es que el pilar civilizatorio tiene grietas y no se pueden tapar pintándolas con tatuajes.

Un saludo.
 
Última edición:
JizzJazz dijo:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
3 EPS $0.21, $0.17 EstRevenue $1.18B, $1.09B EstGUIDANCE:Q4 2025 revenue $1.327-1.331B, $1.18B EstAdjusted income from operations between $695-$699MFY 2025 Guidance Raised to $4.396 - $4.4BRaising our U.S. commercial revenue guidance to in excess of $1.433B, representing a growth rate of at least 104%.We are raising our adjusted income from operations guidance to between $2.151 - $2.155BWe are raising our adjusted FCF guidance to between $1.9 - $2.1B

Tienes que estar registrado para ver este contenido


Tienes que estar registrado para ver este contenido
Hacer clic para expandir...

¡Palante!

 
Respecto a la burbuja o posible burbuja de la IA me surge una duda

Es una pregunta para @FeministoDeIzquierdas y en general otros conforeros que seguís el tema de la bolsa, sobre todo americana

La duda es sencilla, muy simple de formular

Antecedente: Si existe una gran inversión en IA, se entiende también que existe por la necesidad de las llamadas Gigafactorias, esto es, CPD que consumen mucha-mucha energía eléctrica y refrigeración, algunas en construcción y otras en proyecto de construcción

Consecuente: Consecuentemente, ¿no deberíamos estar viendo en los gráficos de cotización un alza importante del valor en las acciones de empresas del sector de la generación eléctrica, sean nucleares, de ciclo combinado, fotovoltaicas, etc. así como las del sector de refrigeración industrial?
 
Jeff Bezos: sí, hay burbuja en la IA, pero no es financiera, es industrial. Como pasó con internet o la fibra óptica, los inversores pueden perder dinero, pero el avance queda. “Las burbujas solo distorsionan precios, no el pogre”, dijo. Para Bezos, la IA no se va a desinflar, solo se ajustará: desaparecerá el humo y quedarán los que realmente construyen.

 
Klaus María dijo:
Jeff Bezos: sí, hay burbuja en la IA, pero no es financiera, es industrial. Como pasó con internet o la fibra óptica, los inversores pueden perder dinero, pero el avance queda. “Las burbujas solo distorsionan precios, no el pogre”, dijo. Para Bezos, la IA no se va a desinflar, solo se ajustará: desaparecerá el humo y quedarán los que realmente construyen.

Hacer clic para expandir...
Estoy de acuerdo, pero no totalmente

Es cierto que quedarán los CPD y los edificios, pero ¿con una tecnología en microchips que se queda obsoleta al cabo de 3-5 años?

He conocido en mi juventud CPD con mainframes IBM-370/390 y su sucesores de la familia z/System que ya son dinosaurios tecnológicos, estos con apenas 20 años

Entonces, la comparativa con la fibra óptica no es adecuada, porque no ha cambiado, pero la tecnología de los microchips sí y mucho

En resumen, si tuviera que pagar algo por un CPD con los chips de NVDIA de última generación dentro de 5-10 años, posiblemente tendrían muy poco valor, como los mainframes de IBM mencionados
 
Klaus María dijo:
Jeff Bezos: sí, hay burbuja en la IA, pero no es financiera, es industrial. Como pasó con internet o la fibra óptica, los inversores pueden perder dinero, pero el avance queda. “Las burbujas solo distorsionan precios, no el pogre”, dijo. Para Bezos, la IA no se va a desinflar, solo se ajustará: desaparecerá el humo y quedarán los que realmente construyen.

Hacer clic para expandir...


Yo diria que es al reves. Las burbujas financieras es simplemente dinero que cambia de manos. Se ajustan los asientos contables e ya. Las burbujas industriales generan malinversion, que son recursos y trabajo tirados a la cochambre y que no van a volver.

EEUU ha sorteado burbujas financieras brutales mas o menos sin problema. La malinversion hizo que la Union Sovietica ardiera hasta los cimientos.

Pero bueno, el alopécico tiene muchos dineros y yo no dejo de ser un matao.
 
T_ENE_T dijo:
Estoy de acuerdo, pero no totalmente

Es cierto que quedarán los CPD y los edificios, pero ¿con una tecnología en microchips que se queda obsoleta al cabo de 3-5 años?

He conocido en mi juventud CPD con mainframes IBM-370/390 y su sucesores de la familia z/System que ya son dinosaurios tecnológicos, estos con apenas 20 años

Entonces, la comparativa con la fibra óptica no es adecuada, porque no ha cambiado, pero la tecnología de los microchips sí y mucho

En resumen, si tuviera que pagar algo por un CPD con los chips de NVDIA de última generación dentro de 5-10 años, posiblemente tendrían muy poco valor, como los mainframes de IBM mencionados
Hacer clic para expandir...
No está tan claro que vayan a quedarse obsoletos tan rápido. Ahora mismo los procesadores han dejado de evolucionar por varias razones, desde problemas de temperatura a temas de incertidumbre al apiñar transistores en menos espacio.

Se necesita un salto evolutivo, que no va a ser los ordenadores cuánticos, ya que por mucho que digan es imposible en la práctica. Había un vídeo del Cabezón donde explicaba las matemáticas que hay detras, y te das cuenta que se hacen trampas al solitario. Con un solo transistor cuantico, no hay problema, pero no puedes jugar con millones de puertas cuánticas, no hay la precisión necesaria

La cuestion es si de verdad se van a usar esas gigafactorias. La IA también está atascada, y muchas empresas están viendo que no hay tanta revolución. La capacidad de procesamiento estaría por encima de las necesidades, con lo cual habría competencia y no serían rentables.
 
Turilly dijo:
No está tan claro que vayan a quedarse obsoletos tan rápido. Ahora mismo los procesadores han dejado de evolucionar por varias razones, desde problemas de temperatura a temas de incertidumbre al apiñar transistores en menos espacio.

Se necesita un salto evolutivo, que no va a ser los ordenadores cuánticos, ya que por mucho que digan es imposible en la práctica. Había un vídeo del Cabezón donde explicaba las matemáticas que hay detras, y te das cuenta que se hacen trampas al solitario. Con un solo transistor cuantico, no hay problema, pero no puedes jugar con millones de puertas cuánticas, no hay la precisión necesaria

La cuestion es si de verdad se van a usar esas gigafactorias. La IA también está atascada, y muchas empresas están viendo que no hay tanta revolución. La capacidad de procesamiento estaría por encima de las necesidades, con lo cual habría competencia y no serían rentables.
Hacer clic para expandir...

Lo de los ordenadores cuánticos es una pamema. Tienen aplicaciones muy especializadas pero es como decir que se invierte en fruta: hacen falta en pocos lugares y para actividades concretas que no son productos finalistas para el usuario común sino para investigación avanzada. Comunicaciones cuánticas en infrastructuras de telecomunicación sí lo veo más factible

Hace tiempo (muchos años ya) que oí acerca de procesadores ópticos, donde se pueden paralelizar un montón de operaciones y sin el retardo de las líneas de transmisión. Hoy en día se conocen más como PICs o circuitos integrados fotónicos (no confundir con los microcontroladores PIC) y se usan en comunicaciones de fibra óptica.

La idea sería reemplazar circuitos electrónicos por optoelectrónicos o puramente ópticos a partir de elementos como transistores ópticos
 
Abrojo dijo:
Lo de los ordenadores cuánticos es una pamema... Hace tiempo (muchos años ya) que oí acerca de procesadores ópticos...
Hacer clic para expandir...

El futuro es el grafeno... y el idrójeno.

Turilly dijo:
La cuestion es si de verdad se van a usar esas gigafactorias. La IA también está atascada, y muchas empresas están viendo que no hay tanta revolución. La capacidad de procesamiento estaría por encima de las necesidades, con lo cual habría competencia y no serían rentables.
Hacer clic para expandir...

Yo no estoy tan seguro. Estamos más en una fase como la inicial de Internet en la que las empresas no acababan de entender cómo integrarla en su negocio. Las que lo hicieron lo petaron y las que no... pues no tanto.

De hecho la IA ha sido adoptada masivamente por la población y poco por las empresas. Aun.

Lo puse en otro hilo:

Klaus María dijo:
  • La riqueza de la próxima década será para quienes dominen distribución, criterio y la IA como infraestructura
    Ventaja = audiencias + visión + sistemas potenciados por IA.

  • La mayoría de éxitos no inventarán industrias nuevas, sino que reempaquetarán las existentes con IA
    Verticalización: IA-contable, IA-legal, IA-logística, IA-learning, etc.

  • La fiebre del oro de IA terminará en fiebre de datos
    Datasets nicho y verificados serán la cadena de suministro del futuro.
Hacer clic para expandir...

Economía: - La gran compresión: cómo la IA está reescribiendo el trabajo, la riqueza y la cadena de valor

Algunas ideas interesantes: Las más interesantes para mi: La IA está colapsando la cadena de valor Agencias, reclutadores, consultores y PMs dan paso a micro-operadores con agentes. La IA eliminará el trabajo 9–5 para millones Transición a freelancing, trabajo modular y portafolios...
www.burbuja.info www.burbuja.info

Aun en el estado de desarrollo actual la IA es aplicable a prácticamente todo. El negocio a corto y medio no es inventar industrias nuevas si no tirar de verticales. Si tienes el dataset de nicho que toca y sabes cómo aplicar la IA en tu industria puedes petarlo.

Y si empiezan a aparecer verticales en todas las industrias la demanda de proceso va a ser exponencial (ya ha empezado).
 
Klaus María dijo:
Yo no estoy tan seguro. Estamos más en una fase como la inicial de Internet en la que las empresas no acababan de entender cómo integrarla en su negocio. Las que lo hicieron lo petaron y las que no... pues no tanto.

De hecho la IA ha sido adoptada masivamente por la población y poco por las empresas. Aun.

Lo puse en otro hilo:



Economía: - La gran compresión: cómo la IA está reescribiendo el trabajo, la riqueza y la cadena de valor

Algunas ideas interesantes: Las más interesantes para mi: La IA está colapsando la cadena de valor Agencias, reclutadores, consultores y PMs dan paso a micro-operadores con agentes. La IA eliminará el trabajo 9–5 para millones Transición a freelancing, trabajo modular y portafolios...
www.burbuja.info www.burbuja.info

Aun en el estado de desarrollo actual la IA es aplicable a prácticamente todo. El negocio a corto y medio no es inventar industrias nuevas si no tirar de verticales. Si tienes el dataset de nicho que toca y sabes cómo aplicar la IA en tu industria puedes petarlo.

Y si empiezan a aparecer verticales en todas las industrias la demanda de proceso va a ser exponencial (ya ha empezado).
Hacer clic para expandir...
Santander y BBVA dicen haber incorporado la IA generativa de OpenAI (ChatGPT) para sus empleados y procesos

Me gustaría ver por un agujerito cómo y para qué lo usan los empleados roto2

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Tienes que estar registrado para ver este contenido
 
T_ENE_T dijo:
Santander y BBVA dicen haber incorporado la IA generativa de OpenAI (ChatGPT) para sus empleados y procesos
Hacer clic para expandir...

Les han puesto una cuenta de ChatGPT... poco más. En mi proyecto actual usamos Copilot todo el rato... en Outlook, en Word... poco más.

Pero ¿tiene el Santander proyectos donde usando sus inmensos datasets estén preparando algo que gestione por si mismo? Se que donde estoy se planteó un proyecto en esta línea hace un par de años... pero la verdad es que no se si este tipo de cosas son como para entregarlas a una consultora.

Me da que lo de la consultora es el problema las más de las veces. Manchón lo contaba meridianamente claro hace ya la tira de años.

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Tienes que estar registrado para ver este contenido
 
Klaus María dijo:
Les han puesto una cuenta de ChatGPT... poco más. En mi proyecto actual usamos Copilot todo el rato... en Outlook, en Word... poco más.

Pero ¿tiene el Santander proyectos donde usando sus inmensos datasets estén preparando algo que gestione por si mismo? Se que donde estoy se planteó un proyecto en esta línea hace un par de años... pero la verdad es que no se si este tipo de cosas son como para entregarlas a una consultora.

Me da que lo de la consultora es el problema las más de las veces. Manchón lo contaba meridianamente claro hace ya la tira de años.

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Tienes que estar registrado para ver este contenido
Hacer clic para expandir...
Y el uso de la IA para el business intelligence no se está aplicando? Durante un tiempo se escuchó mucho del BI, big data etc, pero desde que irrumpió la IA no veo mucho sobre ese tema, cuando entiendo que deben ir de la mano.
 
Buenisimo hilo aportas una calidad brutal gracias como traders sigo con mucha atención tus análisis
 
Iniciar sesión o registrarte para responder aquí.

Estadísticas del foro

Temas
2.049.443
Mensajes
58.147.954
Miembros
190.830
Último miembro
Francisco Valero

El blog de burbuja.info

Volver