Inversiones en tecnológicas

[Txeco]

Microsoft va a hacer trillones este anno con el tema del confinamiento... Todas las empresas se han lanzado de cabeza a su nube.

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(Un Servidor en la nube se maneja mejor que un servidor en tu centro de datos, que tienes que tener gente ahi, etc...)

De ahi que haya pasado de 137 Euros a 160 en una semana....

 

[Frostituto]

Microsoft va a hacer trillones este anno con el tema del confinamiento... Todas las empresas se han lanzado de cabeza a su nube.

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(Un Servidor en la nube se maneja mejor que un servidor en tu centro de datos, que tienes que tener gente ahi, etc...)

De ahi que haya pasado de 137 Euros a 160 en una semana....

Y cuando salga el 5G más harán aún

Yo creo que ahora mismo está hasta barata para el futuro que tiene

 

[Txeco]

Y cuando salga el 5G más harán aún

Yo creo que ahora mismo está hasta barata para el futuro que tiene

5G? No veo el porque, pero igual me pierdo algo.... porque crees que Microsoft esta especialmente posicionada para mejorar su posicion debido al 5G?

5G te dara mucho mas ancho de banda, poder controlar coches autonomos, fabricas / robots sin infrastructura de red, etc... pero en esos temas MSFT no se come un colin (y no es que no se hayan intentado meter).

Lo que hacen ahora - y lo hacen muy bien es la nube empresarial - Azure .... y despues de ello vendran las nubes personales con el O365... y de ahi luego atacaran a los dispositivos (manteniendo Xbox potente como centro de mando) y con alguna tonteria como las hololens. En esa hoja de ruta, el 5G es poco menos que circustancial... porque para las necesidades de ancho de banda que tiene eso, con el 4G / LTE tienen de sobras.

 

[Frostituto]

5G? No veo el porque, pero igual me pierdo algo.... porque crees que Microsoft esta especialmente posicionada para mejorar su posicion debido al 5G?

5G te dara mucho mas ancho de banda, poder controlar coches autonomos, fabricas / robots sin infrastructura de red, etc... pero en esos temas MSFT no se come un colin (y no es que no se hayan intentado meter).

Lo que hacen ahora - y lo hacen muy bien es la nube empresarial - Azure .... y despues de ello vendran las nubes personales con el O365... y de ahi luego atacaran a los dispositivos (manteniendo Xbox potente como centro de mando) y con alguna tonteria como las hololens. En esa hoja de ruta, el 5G es poco menos que circustancial... porque para las necesidades de ancho de banda que tiene eso, con el 4G / LTE tienen de sobras.

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[Caesar]

La comprará Facebook...

Probablemente un gigante tecnológico chino. Esta en su zona de influencia

 

[zaero]

Por suerte o por desgracia estoy en sector tecnológico... 4G, más concretamente.
Con 5G lo suyo es acertar con quien consiga meter más propiedad intelectual en el estandar. Esto se hizo con 3G y con 4G. 5G se está convirtiendo en una casa de señoras, con cientos de compañias metiendo presión "por lo suyo", intentando rascar algo, y sin nada claro todavía.
Algunos operadores ya están montando demos de sistemas que llaman 5G pero son propietarios.
Además, han conseguido apretar para tener más integración de los últimos tramos de red, por lo que se facilita el monopolio.
Si además le añadimos el caldo de cultivo de la geopolítica, lo que es a nivel de servicios de red... no lo toco ni con un palo.
Luego tienes todo lo que son temas orientados a usuario final, que los llaman 5G pero en muchos casos es simplemente IoT. Comunicaciones coche-coche, maquina-maquina... casi todas las empresas de semiconductores estan en el ajo. Especialmente en el coche-coche, por el volumen de ventas.

Las grandes estan super trilladas, y no las he visto baratas, y eso incluye especialmente a los proveedores de estas empresas: TSMC y ASML por ejemplo. Ambas famosas.
Personalmente me gusta buscar empresas fuera de las grandes. Chiringuitos de capitalización pequeña, como por ejemplo:
ticker SMTX (la empresa se llama SMTC). Si no fuera por la deuda, habría comprado más. Tiene la costumbre de duplicar (o bajar al infierno). Si vuelve a la zona de $1 tiraré algunos cacahuetes (la ventaja de Degiro son las comisiones absurdamente bajas)

 

[BABY]

Up¡¡

 

[zaero]

Refloto el hilo. ASML ha publicado esta mañana los resultados del Q1.
Los iconos de montañitas de monedas los dibujan más grandes que Q3 y Q4 2019... pero la realidad es bastante más triste:
Net sales de 2400millones en Q1 (vs 4000 del Q4 y 3000 del Q3)
Net income de 391millones en Q1 (vs 1100 del Q4 y 630 del Q3)

 

[hortera]

yo no entiendo a Apple y como no la entiendo no la compro, por ejemplo:
-Apple sería como Mercedes
-Samsung sería como BMW
pues si te venden al mismo precio un Mercedes de 110cv y un BMW de 150cv que coche comprarías....?
Ese plus de marca y de calidad no justifica la compra de Apple desde mi punto de vista, está claro que no estoy en lo cierto porque el mercado nunca me da la razón, por eso digo que yo no entiendo esta marca.

 

[BABY]

yo no entiendo a Apple y como no la entiendo no la compro, por ejemplo:
-Apple sería como Mercedes
-Samsung sería como BMW
pues si te venden al mismo precio un Mercedes de 110cv y un BMW de 150cv que coche comprarías....?
Ese plus de marca y de calidad no justifica la compra de Apple desde mi punto de vista, está claro que no estoy en lo cierto porque el mercado nunca me da la razón, por eso digo que yo no entiendo esta marca.

Pues la diferencia es que Apple hace sentirse a sus fans como si tuviesen, no un Mercedes, sino un Ferrari. Y lo hacen MUY bien. Una vez que estas dentro, con todo su “ecosistema” (iOS, MacOS, iCloud, Apple Music, Apple TV, Watch, AirPods, Home Pods, Siri, Apple Pay...los fans lo tienen TODO) es más difícil que salgas. Pero de ahí a que las acciones se hayan doblado en un año, estoy de acuerdo contigo, tampoco lo entiendo.

 

[Parlakistan]

El nasdaq que supuestamente estaba más caro, es el índice que mejor se está portando. Lo digital manda.

 

[xpiogus]

Pues la diferencia es que Apple hace sentirse a sus fans como si tuviesen, no un Mercedes, sino un Ferrari. Y lo hacen MUY bien. Una vez que estas dentro, con todo su “ecosistema” (iOS, MacOS, iCloud, Apple Music, Apple TV, Watch, AirPods, Home Pods, Siri, Apple Pay...los fans lo tienen TODO) es más difícil que salgas. Pero de ahí a que las acciones se hayan doblado en un año, estoy de acuerdo contigo, tampoco lo entiendo.

Lo has resumido a la perfección

 

[geral]

¿A que atribuyes la subida de Apple de los últimos meses?. No venden más móviles, ni pueden subir mas el precio (siendo el iPhone aun la principal fuente de ingresos). Los servicios (Music, TV, iCloud, Arcade) aún no son masivos ni mucho menos y llevan años sin sacar ningún conejo de la chistera (salvo Watch, al que no considero un conejo, si acaso un buen hámster).

Porque Apple no vende moviles, sino status a bajo precio.
dicho de otra forma: Un Apple es la forma más barata de conseguir prestigio.

 

[Membroza]

Por suerte o por desgracia estoy en sector tecnológico... 4G, más concretamente.
Con 5G lo suyo es acertar con quien consiga meter más propiedad intelectual en el estandar. Esto se hizo con 3G y con 4G. 5G se está convirtiendo en una casa de señoras, con cientos de compañias metiendo presión "por lo suyo", intentando rascar algo, y sin nada claro todavía.
Algunos operadores ya están montando demos de sistemas que llaman 5G pero son propietarios.
Además, han conseguido apretar para tener más integración de los últimos tramos de red, por lo que se facilita el monopolio.
Si además le añadimos el caldo de cultivo de la geopolítica, lo que es a nivel de servicios de red... no lo toco ni con un palo.
Luego tienes todo lo que son temas orientados a usuario final, que los llaman 5G pero en muchos casos es simplemente IoT. Comunicaciones coche-coche, maquina-maquina... casi todas las empresas de semiconductores estan en el ajo. Especialmente en el coche-coche, por el volumen de ventas.

Las grandes estan super trilladas, y no las he visto baratas, y eso incluye especialmente a los proveedores de estas empresas: TSMC y ASML por ejemplo. Ambas famosas.
Personalmente me gusta buscar empresas fuera de las grandes. Chiringuitos de capitalización pequeña, como por ejemplo:
ticker SMTX (la empresa se llama SMTC). Si no fuera por la deuda, habría comprado más. Tiene la costumbre de duplicar (o bajar al infierno). Si vuelve a la zona de $1 tiraré algunos cacahuetes (la ventaja de Degiro son las comisiones absurdamente bajas)

Yo voy a pegarle un tiro a Skyworks (SWKS). Compañía sin deuda y que de aquí a varios años instalará sus chips 5G en un gran número de marcas de coches, electrodomésticos, etc. Tiene un buen margen de beneficio por venta y un buen equipo gestor.

Ver a partir de 5:50

 

[arriba/abajo]

Yo voy a pegarle un tiro a Skyworks (SWKS). Compañía sin deuda y que de aquí a varios años instalará sus chips 5G en un gran número de marcas de coches, electrodomésticos, etc. Tiene un buen margen de beneficio por venta y un buen equipo gestor.

Ver a partir de 5:50

Sabes porque bajaron sus ingresos en el último año y medio? No pinta mal la empresa la verdad (los números) pero no tengo ni fruta idea del sector

 

[Frostituto]

Cargadas varias Alibaba y Microsoft aprovechando la baja de hoy y los resultados que anuncian en breve

Veremos si mañana cargo más

 

[zaero]

Yo voy a pegarle un tiro a Skyworks (SWKS). Compañía sin deuda y que de aquí a varios años instalará sus chips 5G en un gran número de marcas de coches, electrodomésticos, etc. Tiene un buen margen de beneficio por venta y un buen equipo gestor.

Ver a partir de 5:50

Jejeje, precisamente las tenía en mi radar incluso antes del coronabicho. Han rebotado bastante $92 ahora, vs $67 en marzo.
Anuncian resultados en 12 días. Si son como otras en el sector, los números serán 10-20% más flojos de lo esperado, otra cosa es que impacte a la cotización.
Yo de momento seguiré fuera.

"Disclaimer:" Conozco (usado) alguno de sus productos. Sus productos están bien, pero no son la banana. Y sus chips pueden ir en 5G igual que cualquiera de sus competidores (Qorvo o Macom, por citar 2)

@Membroza me puedes confirmar que margen de bfo por venta tiene?

Edito: mirando video. El hecho de que den seminarios normalmente me chirría bastante, hay demasiado "fake guru" suelto. A él no lo conozco, pero al otro (Graham Stephan) sí. Al menos no es un trilero

Edito2: shishi, el video es de hace casi año y medio! En tecnología eso es media vida. Mira AMD jejejeje

Edito3: el vídeo está bien pero muestra el tipico "bogus claims" de la empresa. Este tipo de gráficos los conozco bien... las promesas de objetivos... planes a 4 años y guano similares. Lo importante es si se ejecuten bien y entran a cliente, por encima de los competidores.

 

[Membroza]

Jejeje, precisamente las tenía en mi radar incluso antes del coronabicho. Han rebotado bastante $92 ahora, vs $67 en marzo.
Anuncian resultados en 12 días. Si son como otras en el sector, los números serán 10-20% más flojos de lo esperado, otra cosa es que impacte a la cotización.
Yo de momento seguiré fuera.

"Disclaimer:" Conozco (usado) alguno de sus productos. Sus productos están bien, pero no son la banana. Y sus chips pueden ir en 5G igual que cualquiera de sus competidores (Qorvo o Macom, por citar 2)

@Membroza me puedes confirmar que margen de bfo por venta tiene?

Edito: mirando video. El hecho de que den seminarios normalmente me chirría bastante, hay demasiado "fake guru" suelto. A él no lo conozco, pero al otro (Graham Stephan) sí. Al menos no es un trilero

Edito2: shishi, el video es de hace casi año y medio! En tecnología eso es media vida. Mira AMD jejejeje

Edito3: el vídeo está bien pero muestra el tipico "bogus claims" de la empresa. Este tipo de gráficos los conozco bien... las promesas de objetivos... planes a 4 años y guano similares. Lo importante es si se ejecuten bien y entran a cliente, por encima de los competidores.

Hay mucha competición, pero creo que el atractivo que tiene precisamente es que va a ser proveedor de muchas otras empresas. Pero moat no tiene ninguno.

AMD muy buena, pero el precio es ridículo

 

[zaero]

Hay mucha competición, pero creo que el atractivo que tiene precisamente es que va a ser proveedor de muchas otras empresas. Pero moat no tiene ninguno.

Precisamente a eso me refiero. ¿Por qué skyworks y no Qorvo o Macom? ¿Por qué no módulos de Qualcomm que además incluyen el procesador? ¿Tienen los contratos ya o es simplemente declaración de intenciones?

Porque además, para algunas de estas cosas se trabaja a nivel de módulo: el cliente te pide un modulo en un tamaño determinado, con unas conexiones en determinados puntos. Así se garantiza que puede sustituir tu módulo por el de tu competidor si le das problemas (precios, garantía, stocks, ...).

 

[Membroza]

Sabes porque bajaron sus ingresos en el último año y medio? No pinta mal la empresa la verdad (los números) pero no tengo ni fruta idea del sector

Sí, bajaron sus ingresos, pero lo interesante es la posible subida de aquí a 5 años. El 5G se va a implantar en muchísimos más dispositivos que el 4G.

 

[Membroza]

Precisamente a eso me refiero. ¿Por qué skyworks y no Qorvo o Macom? ¿Por qué no módulos de Qualcomm que además incluyen el procesador? ¿Tienen los contratos ya o es simplemente declaración de intenciones?

Porque además, para algunas de estas cosas se trabaja a nivel de módulo: el cliente te pide un modulo en un tamaño determinado, con unas conexiones en determinados puntos. Así se garantiza que puede sustituir tu módulo por el de tu competidor si le das problemas (precios, garantía, stocks, ...).

Al parecer, Skyworks tiene ya los contratos. Por ejemplo para Apple y Tesla.

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Pero sí, cualquiera de esas seguramente lo haga bien. A lo mejor una estrategia podria ser ponderar 3 compañías fuertes de 5G y dejarlo para largo.

Skyworks me gusta más por la poca deuda, y porque Qualcomm por ejemplo tiene las cuentas menos saneadas. Qorvo tiene un PE/R de 30, así que está un poco fuera de precio porque debería de crecer un 30% anual para justificarlo.

 

[arriba/abajo]

Sí, bajaron sus ingresos, pero lo interesante es la posible subida de aquí a 5 años. El 5G se va a implantar en muchísimos más dispositivos que el 4G.

Y que hace a esta empresa estar mejor posicionada que otras para el 5G?

 

[Membroza]

Y que hace a esta empresa estar mejor posicionada que otras para el 5G?

Bueno, es el proveedor de chips para iPhone. Lo único malo es que suponen el 50% de sus ventas aproximadamente, así que tiene una alta correlación con las ventas de iPhones. Según su presentación, también proporcionan chips para muchas otras empresas.

 

[Jsantos16]

Sabes porque bajaron sus ingresos en el último año y medio? No pinta mal la empresa la verdad (los números) pero no tengo ni fruta idea del sector

Por el bloqueo de Trump a China y por tanto Skywork con Huawei, que junto con Samsung y Apple son sus 3 principales valedores.

Le tengo echado el ojo y pinta bastante bien.

 

[arriba/abajo]

Por el bloqueo de Trump a China y por tanto Skywork con Huawei, que junto con Samsung y Apple son sus 3 principales valedores.

Le tengo echado el ojo y pinta bastante bien.

Estos hacen los chips para todos o que? Deberían tener mayores ingresos entonces, no? Yo siempre pensé que los chips eran bastante caros. Los margenes son muy buenos la verdad