Hilo del Inversor por Dividendos 2023

Gus_GP75 dijo:
Eso si que es caer ...

Alguna opinion mas experta Feministo
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Mas que opinión puedo contar historia.

Pintando con brocha fuerte en el mundo del tren teníamos a los grandes "ensambladores": Siemens, Bombardier (que hacía aviones en Canadá y trenes en Alemania, además de autobuses y otros métodos de transporte de masas), Alstom, Adtrans, y Stadler. Pero también se daban curros entre ellos, y hasta metían a otros mas pequeñitos como CAF o Hitachi.

Los mismos ensambladores hacen algunas de propias partes (principalmente "drives", que es el motor y la caja de cambios) o les dicen a otros (como Skoda) como hacerlas, bien sea usando su propio diseño, bien comprando el diseño de éstos en plan marca blanca.

(Repito, el tema es mas complejo, estoy simplificando mucho)

Hace unos años Bombardier cometió un error del copón bendito. Necesitando dinero tenía que hacer una apuesta: O vender su división de aviones, o la de trenes. Los muy gilipilas eligieron aviones y vendieron los trenes, que Alstom compró encantados de la vida, completando la operación justo tras la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Evantualmente los aviones se fueron a la guano.

Como los contratos suelen venir a través de paises, en tiempos de crisis éstos suelen hacer grandes pedidos. Es una jugada que a mi, como inversor, siempre me ha ansioso bien, así que (gilipilas de mi) al ver la operación compré un paquete de Alstom a la espera de ver grandes beneficios. Si bien la "hinbersión" ha sido pequeña, la leche va a ser la mas grande de mi cartera (mas de un -50%).

Al final los paises, al menos de momento, contra todo pronóstico no han tirado de obras faraonicas. No se puede ganar siempre.

¿Qué haré? Pues el año que viene haré tax optimization, vendiendo Alstom a cambio de, por ejemplo, una parte de cualquiera con la que esté bien cargado.

Desde luego es un hecho totálmente anómalo pero en fin, ¡es la bolsa hamijos!
 
BUENAS NOTICIAS: NORSK HYDRO ANUNCIA RECOMPRA DE ACCIONES

Las acciones de mi empresa favorita de todos los tiempos han pasado de un +300% en mi cartera a un "triste" +127%. Su dividendo bruto es del 5.06% (que en mi caso aun así me coloca sobre el 8% neto, probablemente mas). Así que los Noruegos han tenido a bien de echarme una manita:

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"The share buyback program covers purchase of up to 100,000,000 shares with a maximum value of NOK 2,000 million, inclusive of the proportional redemption of shares owned by the Norwegian State. NOK 2,000 million is equivalent to approximately 1.6% of the market value of the share capital in Norsk Hydro at the current share price level.

The buyback program will commence September 27, 2023 and is planned finalized within February 29, 2024, with the authorization being valid until June 30, 2024. The shares repurchased under the buyback program will be redeemed (cancelled) by way of a share capital decrease in Norsk Hydro, subject to approval by
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. "

¿Y qué es un share buyback (recompra de acciones)? Pues es parecido, o incluso mejor según lo mires, que dar dividendos.

Si yo tengo una empresa de 1 millón de euros y la divido en 100k de acciones, cada acción vale 10 euros. Si yo "recompro" 50k en acciones (una exageración, pero es para que se vea bien el ejemplo), ya solo hay 50k en juego, valiendo cada una 20 euros. En otras palabras, los pedazos del pastel son menos, así que cada pedazo es mas grande.

Muchas empresas hacen "buybacks" en vez de repartir dividendos (Alphabet, empresa que poseo aunque no hablo de ella aqui, suele recomprar entre un 1% y un 3% de sus acciones casi cada año). A mi me gusta que hagan esas cosas cuando el precio esta bajo, o cuando no tienen en qué mas gastar sus dineros.

En cualquier caso ésta noticia aumentará nuestro retorno total de valor como accionistas.
 
max power dijo:
Buena caida de cocacola.
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Lleva un 11% de caida anual, pero la pregunta es de si esta en precio a nivel fundamental.

El problema al parecer es su deuda, pero si miras su hoja de balance:
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Verás que la deuda que crece es la deuda a largo plazo, osea, BIEN.

El cash from operations se ha recuperado y va para arriba:
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Otro problema que le veo es que han incrementado el número de acciones desde el 2018, y es solo reciéntemente cuando han empezado a recomprarlas
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¿Merece la pena entrar ahora? Yo la veo "bien" de precio, pero no barata. De momento le doy pase.
 
HP, VICI, SMITH&WESSON, ENTREGAN DIVIDENDOS

Empezamos Octubre fuertecitos. Unos mejores y "ortos" peores:

HP - 3.08% netos anualizados, que cierran esta empresa con un dividendo anual final de un 3.24%. HP ha terminado la partida y se queda en cartera a pesar de estar solamente un +3% revalorizada. Esta empresa esta en mi punto de mira porque espero una buena caida que me permita añadir mas.

VICI - 4.88% netos anualizados, cerrando su año con un 4.86% neto. Gran empresa que ha demostrado ser una gran compra, si bien sus últimos movimientos (comprando spas y nosequé otras historias) no me acaban de gustar. Una revalorización de algo mas de un +10% hace que se quede con nosotros al menos un año mas, y le entrega el certificado honorífico de todas las empresas que superan un 4% anual en cartera, que será entregado en nuestra ceremonia anual a principios del 2024.

SMITH & WESSON - 2.31% neto anualizado, que le hace terminar el año con un 2.20% anualizado. No solo esto, llevamos unas pérdidas de un -16%. Ésto quiere decir que la empresa de las pistolitas, o termina sus guano legales en 2024, o se va a la guano.

Así las cosas, ya tengo la mitad de los objetivos de octubre cubiertos, y empiezo a ver con mas claridad qué empresas se irán de mi cartera durante 2024.

También me gustaría llamar la atención sobre la caida general del mercado, lo cual proporciona grandes oportunidades para entrar en buenas empresas.
 
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Hay rumores de OPA de Aviva, se rumorean 6 libras por acción, que no estaría mal.
 
Kalevala dijo:
Con el tema de Israel, viene bajada, y por ende época de compras. Las rebajas no durarán mucho, no creo que lleguen al viernes.

Teneis liquidez?
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Si, y de hecho esta semana estuve de compras fuertes (diría que ha sido mi semana mas grande de compras en lo que va de año), aunque no creo que haya sido por Israel.

Yo siempre trato de estar suficientemente líquido como para al menos poder hacer 10 compras de paquetes en cualquier momento. Las oportunidades vienen cuando vienen y hay que aprovecharlas.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Si, y de hecho esta semana estuve de compras fuertes (diría que ha sido mi semana mas grande de compras en lo que va de año), aunque no creo que haya sido por Israel.

Yo siempre trato de estar suficientemente líquido como para al menos poder hacer 10 compras de paquetes en cualquier momento. Las oportunidades vienen cuando vienen y hay que aprovecharlas.
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Cuanto es un paquete? 2000, 5000?
 
Flamenquinde21 dijo:
Cuanto es un paquete? 2000, 5000?
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Ahí cada uno según lo que pueda.

Yo tengo unas reglas y unos mínimos que paso a explicar (y pido atención a las palabras subrayadas):

En mi opinión personal, una cartera básica debería hacerse con unas 10 empresas distintas (de 8 a 12, por decir algo). Puedes empezar con 3 que sean de tu total dominio pais/sector. Por ejemplo, si eres químico o biólogo, puedes leer un "investor relations" de Bayer, o BASF, o Yara, y entender lo que hacen mas allá de su hoja de balances. El resto deberían ser de algo que sepas. Por ejemplo, yo no estoy muy ducho en banca, así que evito invertir en bancos a menos que sea algo muy de cajón.

Si tienes que invertir en 10 empresas y tienes un capital base de 10k euros, pues cada paquete será 1k euro. En su día yo llegué a decir que un paquete podrá ser hasta de 450-500 euros, y alguna vez eso es lo que he metido en alguna empresa china con acciones muy baratas, pero en realidad un paquete es tan bajo o tan alto como tú quieras.

Para no perder oportunidades yo también recomiendo al menos tener otros 10 paquetes listos para aprovechar grandes oportunidades. El tema de las oportunidades es que vienen todas de golpe, así que en meses como éste es posible que te los gastes todos, y si viene otra caida ya no tendrás capital para volver a aprovechar mas rebajas.

Ahora mismo tienes brokers que te dan dinero solo por tener dinero en su sistema, así que "te pagan por esperar" esas oportunidades. Mi broker del año 2020 (Traderepublic) me esta dando un 4% hasta 50k euros (antes me daba un 2%), así que tengo algo mas de esa cantidad en líquido y todos los meses me llegan ciento y pico de euros sin hacer nada. Esta cantidad para mi no "fruta" como dividendo en mis cálculos, igual que no fruta como dividendo cuando vendo algo.

Personalmente me parece igual de digna una cartera con 10k euros, que una con 1 millón, siempre y cuando la metodología de inversión sea la misma.

Como última recomendación, y para que no caigas en un error de principiante, si nunca has invertido monta una cartera con 1k euros, a 100 euros por empresa. El error de principiante es el FOMO (Antiestéticar Of Missing Out), creyéndote que has "perdido" una oportunidad por no invertir ahora sin recordar en los pufos en los que no has caido, o has caido menos, por haber invertido menos dinero. Lo importante al principio no es tanto hacer dinero como aprender a controlar tus emociones e invertir objetívamente.

Espero haber resuelto tu duda, y si no vuelve a preguntar.
 
Muy buenos días @FeministoDeIzquierdas.
Acabo de iniciarme en el "gremio" dividindero y vengo a ti en busca de iluminación.

Acabo de cobrar el dividendo de Fortum y me han aplicado un 35% de retención. Es esto normal? Trade Republic no te rellena los documentos de doble imposición por defecto?
Recuperaré la diferencia del 19% al 35% que me han retenido en mayo de 2024?
Gracias de antemano, sustancia ilegal.
 
shishi dijo:
Muy buenos días @FeministoDeIzquierdas.
Acabo de iniciarme en el "gremio" dividindero y vengo a ti en busca de iluminación.

Acabo de cobrar el dividendo de Fortum y me han aplicado un 35% de retención. Es esto normal? Trade Republic no te rellena los documentos de doble imposición por defecto?
Recuperaré la diferencia del 19% al 35% que me han retenido en mayo de 2024?
Gracias de antemano, sustancia ilegal.
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Buenos dias y bienvenido al mundo dividenderil.

Algún dia haré un post serio sobre la doble tributación (creo que lo haré en la primera página del hilo de dividendos de 2024). Pero para tu caso particular:

Mi Traderepublic en éstos momentos es Alemana (estoy temporalmente como residente fiscal Alemán) y me lo hace todo automáticamente. En tu caso, no sabría decirte como funciona la variante española.

Fortum es Finlandesa. Ésto quiere decir que, de hacerlo manualmente, te tocará rellenar el formulario 6161e. Por desgracia tienen versiones en muchos idiomas pero no en español, así que te dejo aqui la versión inglesa:
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Cuando lo tengas listo la retención será de "solo" un 15%.

Saludos.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Buenos dias y bienvenido al mundo dividenderil.

Algún dia haré un post serio sobre la doble tributación (creo que lo haré en la primera página del hilo de dividendos de 2024). Pero para tu caso particular:

Mi Traderepublic en éstos momentos es Alemana (estoy temporalmente como residente fiscal Alemán) y me lo hace todo automáticamente. En tu caso, no sabría decirte como funciona la variante española.

Fortum es Finlandesa. Ésto quiere decir que, de hacerlo manualmente, te tocará rellenar el formulario 6161e. Por desgracia tienen versiones en muchos idiomas pero no en español, así que te dejo aqui la versión inglesa:
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Saludos.
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Una cuestion

Sobre los dividendos hay que pagar la doble imposicion en ciertos paises o mediante un modelo librarte.
Pero sobre las ganancias al vender unas acciones con ganancias se aplica la misma rentencion del pais o solo es en los dividendos.

Por que entonces casi que te sale a cuenta vender antes de dividendos ya que el dividendo el dia que lo dan lo descuentan del precio de la accion osea se descapitaliza del precio es como si vendiera una parte y por esa parte se pague ese impuesto,
 
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