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Mucho riesgo le veo... Ojalá ganéis pasta, pero yo no lo veo nada claro. El negocio no me convence.
El que tiene pereza para cocinar o no tiene tiempo, suele pedir comida a domicilio (Just Eat, Glovoo...), come fuera (menús del día , bocadillos...) o compra comida precocinada (en Mercadona, Eroski... o comercios de barrio que venden comida casera en tuppers). Esto suele salir muy caro.
La gente que cocina suele hacer la compra yendo a los mercados / supermercados / tiendas de barrio (diariamente o semanalmente), o pide que le traigan a casa. Esto sale más barato.
Pero la mezcla que ofrece Hellofresh, que no creo que salga muy bien de precio, me parece bastante difícil que cuaje. Puede que por ser novedad atraiga a algunas personas, pero habrá que ver si consigue una clientela fiel...
Si en lugar de dirigirse a la población general o al consumidor individual, llegara a acuerdos, por ejemplo, con empresas con una plantilla grande de trabajadores, u ospitales, ejercito... estilo "catering ", funcionaría mejor. En el sentido que se "asegurarían' un gran volumen de clientes "fijos" que comen en su lugar de trabajo y organizan sus menús semanales. Pero claro, estos sitios ya cuentan con servicios similares.
Pienso igual.
En principio tanto los boxes de comida como el RTE estan pensados para gente ocupada que no tiene tiempo o gananas para cocinar.
Gente que, presumiblemente, pase gran parte del día fuera de casa pero que ha de estar en ella pare recibir el menú. No lo veo. Es un contrasentido.
Y luego esta el precio, claro.
El que tenga acciones de Hellofresh por haberle hecho caso al porrero vendehumos del Janus que salga defecando palos
DZ Bank rebaja el valor razonable de HelloFresh a 2,60 euros y mantiene su recomendación de venta
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la clave está en si este año Hellofresh hace 120-140M de free cash flow. Los números los tiene para llegar ahí y si llega ahí .......... la valoración lógica son más de 1000M en capitalización a dividir entre 150M de acciones. Haz las matemáticas y después decideEstá barata.
Hoy compra uno la empresa y la ordeña con ahorro de costes y se forra porque genera mucho beneficio rápido
Beremberfg Bank la ve a 9 euros, parece que ellos van bien cargados...
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Aquí el reto está en el ebitda ajustado del año. En el primer semestre ha generado 24 + 120 que son 144M.Beremberfg Bank la ve a 9 euros, parece que ellos van bien cargados...
Sé que lo que voy a decir no es un argumento de peso, y que tú los has dado, pero: ¿por qué no comprabais productos de dicha empresa, y por qué dejó de operar en España? ¿Seguro que en otros países tendrá más éxito?Aquí el reto está en el ebitda ajustado del año. En el primer semestre ha generado 24 + 120 que son 144M.
El H2 suele ser más potente en resultados porque por el verano se bajan las ventas de los metal kits con motivo del clima y los desplazamientos. Pero esta generando a ritmo de 130M por trimestre. Y el pico de inversión ha sido el primer H1 por las necesidades de automatización en las instalaciones en Europa. En el H2 tienen que verse los ahorros de las medidas tomadas en torno a la eficiencia. Han ejecutado el 85% de las medidas que habían planeado globalmente para ahorrar hasta 300M al año.
Si se va a los 400M de ebitda entonces tenemos una empresa que hoy cotiza en 400M para un ebitda de 400M. Eso no hay por donde sostenerlo en el tiempo. Necesita frenan el declive de ventas tras limpiar el ingreso no rentable por financiación vía cupones. Y necesita demostrar que el RTE es rentable por sí mismo.
Hecho eso nos vamos a una empresa que genera de caja quizá 150M se lo hacen bien.
Es un objetivo muy claro de cualquier inversor que verifique que la empresa no va a desaparecer.
El negocio es una guano pero aquí tenemos que valorar cuánto huele y no si es una guano.
A 16 euros la acción hoy no se sostiene. A 2,8 euros por acción simplemente tienes que comprar la empresa, sacar la caja de tres años y vender los activos para forrarte.
Yo no tengo ni idea de qué aportan, así que a lo mejor esto está más que respondido, pero: ¿por qué un consumidor iba a preferir comprarles a ellos el producto, en vez de ir a la frutería/verdulería/supermercado a comprarlo? Y si la respuesta es "porque te hacen una dieta equilibrada, te eligen bien nosequé y nosequintos", ¿por qué no tras unos meses de uso y aprender buenas recetas, pasar a comprar él mismo los productos?Pienso igual.
En principio tanto los boxes de comida como el RTE estan pensados para gente ocupada que no tiene tiempo o gananas para cocinar.
Gente que, presumiblemente, pase gran parte del día fuera de casa pero que ha de estar en ella pare recibir el menú. No lo veo. Es un contrasentido.
Y luego esta el precio, claro.
En España el poder adquisitivo es bajo para los rates por pedido que maneja Hellofresh.Sé que lo que voy a decir no es un argumento de peso, y que tú los has dado, pero: ¿por qué no comprabais productos de dicha empresa, y por qué dejó de operar en España? ¿Seguro que en otros países tendrá más éxito?
El mundo no toma las mejores decisiones financieras nunca. En su día ING captó un 5% del mercado de depósitos aún pagando mucho más que el resto.Yo no tengo ni idea de qué aportan, así que a lo mejor esto está más que respondido, pero: ¿por qué un consumidor iba a preferir comprarles a ellos el producto, en vez de ir a la frutería/verdulería/supermercado a comprarlo? Y si la respuesta es "porque te hacen una dieta equilibrada, te eligen bien nosequé y nosequintos", ¿por qué no tras unos meses de uso y aprender buenas recetas, pasar a comprar él mismo los productos?
¿Llevas Mobico?El mundo no toma las mejores decisiones financieras nunca. En su día ING captó un 5% del mercado de depósitos aún pagando mucho más que el resto.
La gente compra Porsche, por cierto llevo un buen paquete ahí, cuando financieramente no tiene sentido comprarlo.
Y así un sin fin ……
La empresa es tacaño, el negocio es lo que es. Aquí se entra porque está regalada, por divergencia precio valor.
no, lo he pensado muchas veces pero para entrar con una cifra que no pasa del 1% de mi cartera ...... no mueve aguja.¿Llevas Mobico?
Pues tendrás razón, excelentemente explicado todo. Pero actualmente la gráfica da miedo de lo bajista que es.El mundo no toma las mejores decisiones financieras nunca. En su día ING captó un 5% del mercado de depósitos aún pagando mucho más que el resto.
La gente compra Porsche, por cierto llevo un buen paquete ahí, cuando financieramente no tiene sentido comprarlo.
Y así un sin fin ……
La empresa es tacaño, el negocio es lo que es. Aquí se entra porque está regalada, por divergencia precio valor.
los fondos bajistas están implementando ventas programadas por volumen y por precio. Van soltando poco a poco para evitar que se dispare el valor para abajo y puedan aparecer rebotes. Van controlando el volumen de las ventas para ir haciendo su trabajo.Pues tendrás razón, excelentemente explicado todo. Pero actualmente la gráfica da miedo de lo bajista que es.