NMM acción americana con muchísimo potencial

Witosev · 2021-08-31T14:57:43+0200

RockLobster dijo:
Es la primera vez qué escucho una call y es la cosa mas PACO qué he visto en mi Vida

jajajajajajajaja con ese inglés de Hacendado

nitro` · 2021-08-31T14:58:12+0200

Distribuir? Los agallas. Podria haber hecho un guiño, pero no. Que de no la metamos prisas. Que tiene que crecer.

Me sorprende que haya mas de un analista

RockLobster · 2021-08-31T14:59:06+0200

lo unico que ha hecho el merger es que el strapon de Angeliki sea mas grande!

CMarlow · 2021-08-31T14:59:43+0200

nitro` dijo:
Distribuir? Los agallas. Podria haber hecho un guiño, pero no. Que de no la metamos prisas. Que tiene que crecer.

Me sorprende que haya mas de un analista

No ha dicho que tiene que crecer, ha dicho que acaba de invertir un porrón de pasta y que le demos tiempo para bajar el exceso de deuda.

juanmas · 2021-08-31T15:00:14+0200

juankils dijo:
Perdón por el reflote. Pero alguien sabe a que se debe esa distinción que hacen?

Es la misma vaina. Cuenta que distribuyen como un 90% del FCF mensualmente.

Witosev · 2021-08-31T15:01:26+0200

No hay gran ambición de crecimiento / hay que consolidar toda la inversión que se ha hecho / "Return on investors in a prudent way"

Bueno pues lo que yo esperaba, acotando nuevos delirios en cuanto a crecimiento/ATMs pero sin comprometerse en nada concreto en cuanto a dividendos.

nitro` · 2021-08-31T15:04:32+0200

CMarlow dijo:
No ha dicho que tiene que crecer, ha dicho que acaba de invertir un porrón de pasta y que le demos tiempo para bajar el exceso de deuda.

Tienes razon. Y al menos ha dicho que la empresa tiene la forma ahora que ellos quieren que tenga, y por tanto NM deberia estar fuera de la ecuacion.

Pero sigue hablando de compras oportunistas, sin plan. Vamos, que quiza mañana le de por ahi.

bertok · 2021-08-31T15:04:33+0200

Lo ha dejado claro.

Quiere estar en LTV del 30% y ahora está en el 35%. Esto nos indica que no va a subir la deuda por subirla.
Ese 30% LTV de la parte alta del ciclo se puede convertir en un +60% en la parte baja del ciclo.
Necesita tiempo para hacer la digestión de esta inversión, entiendo que para bajar del 35% al 30% o para seguir acumulando caja para rescatar a NM.
Quiere retribuir a los accionistas but in a prudent way.

Nada ha cambiado, ya dije que en 2021 no veíamos un dólar de dividendo. No ha tenido ni el gesto de vendernos la amoto.

bertok · 2021-08-31T15:06:37+0200

CMarlow dijo:
No ha dicho que tiene que crecer, ha dicho que acaba de invertir un porrón de pasta y que le demos tiempo para bajar el exceso de deuda.

Si definitivamente saca de la ecuación a NM, que no lo veo nada claro, necesita unos 150 - 200 millones de dólares para compensar deuda y bajar el LTV hasta el 30%. Eso es estar ahorrando a los niveles actuales de FCF durante los próximos 4-5 meses.

El 2021 está hecho ya.

Mascarieri · 2021-08-31T15:08:04+0200

Preveo caída masiva hoy

CMarlow · 2021-08-31T15:11:03+0200

nitro` dijo:
Tienes razon. Y al menos ha dicho que la empresa tiene la forma ahora que ellos quieren que tenga, y por tanto NM deberia estar fuera de la ecuacion.

Pero sigue hablando de compras oportunistas, sin plan. Vamos, que quiza mañana le de por ahi.

Compras oportunistas pero del tipo que ha hecho ahora con NNA, meter tankers en la empresa cuando están en el momento bajo del ciclo, como ha hecho con NMCI (y lo ha remarcado en un par de ocasiones).

La tía es un hacha, conoce el sector mejor que nadie, tiene contactos como nadie y las bancos confían en ella. Creo que hay un futuro bastante brillante por delante.

bertok · 2021-08-31T15:14:28+0200

CMarlow dijo:
Compras oportunistas pero del tipo que ha hecho ahora con NNA, meter tankers en la empresa cuando están en el momento bajo del ciclo, como ha hecho con NMCI (y lo ha remarcado en un par de ocasiones).

La tía es un hacha, conoce el sector mejor que nadie, tiene contactos como nadie y las bancos confían en ella. Creo que hay un futuro bastante brillante por delante.

Sólo cierran gap NAV las que dan dividendo.

Aquí hay mucho recorrido pero no ha hecho ningún gesto.

Lo más importante que ha dicho es la guía de bajar el LTV al 30%.

bertok · 2021-08-31T15:14:54+0200

bertok dijo:
Sólo cierran gap NAV las que dan dividendo.

Aquí hay mucho recorrido pero no ha hecho ningún gesto.

Lo más importante que ha dicho es la guía de bajar el LTV al 30%.

Ya sabemos en qué se va a gastar el FCF hasta fin de año 2021.

CMarlow · 2021-08-31T15:16:31+0200

Mascarieri dijo:
Preveo caída masiva hoy

Puede ser. Además el sector dry bulk parece que se va a pegar un buen guantazo. Había mucha expectación con eso de que anunciase que comenzaría a repartir un dividendo creciente a partir de 2022. Cosa que no ha dicho pero tampoco ha descartado. Y como ha indicado @bertok es perfectamente factible. Solo hay que hacer un par de número rápidos.

Si al final integra NM, tampoco sería un tragedia en absoluto. NM tiene muchas acciones de NMM, por lo que quedarían canceladas en la transacción. NMM tal vez tenga que ampliar un poco, per desde luego no sería una gran dilución. Y así concentraría todo bajo un solo paraguas. A mi me gustaría que NMM integrase NM en su debido momento.

Mascarieri · 2021-08-31T15:18:52+0200

CMarlow dijo:
Puede ser. Además el sector dry bulk parece que se va a pegar un buen guantazo. Había mucha expectación con eso de que anunciase que comenzaría a repartir un dividendo creciente a partir de 2022. Cosa que no ha dicho pero tampoco ha descartado. Y como ha indicado @bertok es perfectamente factible. Solo hay que hacer un par de número rápidos.

Si al final integra NM, tampoco sería un tragedia en absoluto. NM tiene muchas acciones de NMM, por lo que quedarían canceladas en la transacción. NMM tal vez tenga que ampliar un poco, per desde luego no sería una gran dilución. Y así concentraría todo bajo un solo paraguas. A mi me gustaría que NMM integrase NM en su debido momento.

Tampoco descartó un robo de carteras para acabar en un -2 o -3 pero que acabe verde hoy lo veo inviable

bertok · 2021-08-31T15:20:06+0200

CMarlow dijo:
Puede ser. Además el sector dry bulk parece que se va a pegar un buen guantazo. Había mucha expectación con eso de que anunciase que comenzaría a repartir un dividendo creciente a partir de 2022. Cosa que no ha dicho pero tampoco ha descartado. Y como ha indicado @bertok es perfectamente factible. Solo hay que hacer un par de número rápidos.

Si al final integra NM, tampoco sería un tragedia en absoluto. NM tiene muchas acciones de NMM, por lo que quedarían canceladas en la transacción. NMM tal vez tenga que ampliar un poco, per desde luego no sería una gran dilución. Y así concentraría todo bajo un solo paraguas. A mi me gustaría que NMM integrase NM en su debido momento.

No la veo muchas intenciones de pagar a los accionistas.
El 2021 ya sabemos en qué se lo va a gastar.
De ahí en adelante sabemos que tiene que invertir en renovar flota, invertir en NM y queda como última opción distribution to unitholders in a prudent way.

Ya sabemos que no va acerrar el gap hasta el nivel teórico del 70%. ¿pero es sostenible seguir en el 35%?

bertok · 2021-08-31T15:21:51+0200

CMarlow dijo:
Puede ser. Además el sector dry bulk parece que se va a pegar un buen guantazo. Había mucha expectación con eso de que anunciase que comenzaría a repartir un dividendo creciente a partir de 2022. Cosa que no ha dicho pero tampoco ha descartado. Y como ha indicado @bertok es perfectamente factible. Solo hay que hacer un par de número rápidos.

Si al final integra NM, tampoco sería un tragedia en absoluto. NM tiene muchas acciones de NMM, por lo que quedarían canceladas en la transacción. NMM tal vez tenga que ampliar un poco, per desde luego no sería una gran dilución. Y así concentraría todo bajo un solo paraguas. A mi me gustaría que NMM integrase NM en su debido momento.

Tan sólo tenía que haber publicado una fórmula para calcular la retribución al accionista. Como hacen sus mejores competidores.

No me encaja entonces que Clarksons hay hecho un call buy tan bullish.

Mascarieri · 2021-08-31T15:22:24+0200

bertok dijo:
No la veo muchas intenciones de pagar a los accionistas.
El 2021 ya sabemos en qué se lo va a gastar.
De ahí en adelante sabemos que tiene que invertir en renovar flota, invertir en NM y queda como última opción distribution to unitholders in a prudent way.

Ya sabemos que no va acerrar el gap hasta el nivel teórico del 70%. ¿pero es sostenible seguir en el 35%?

No se que hacer la verdad creo que esta acción me quita demasiado el sueño para lo poco que puede dar en 2021 … @Witosev me da que me costará esperar a 40

Witosev · 2021-08-31T15:22:31+0200

Mascarieri dijo:
Tampoco descartó un robo de carteras para acabar en un -2 o -3 pero que acabe verde hoy lo veo inviable

Yo más bien veo esto. No va a haber ningún gran descalabro asociado a la conference call. Más o menos lo esperado. Otra cosa es que llegue el guanazo a todo el sctor, que puede ser.
Pensar en que hoy iba a poner un dividendo encima de la mesa es pensar que vas a acertar el número de la lotería...

Value · 2021-08-31T15:26:52+0200

Solo vengo aquí a comentar que el bueno de Randy... más cocinadas sus preguntas no podían estar

Además Angeliki diciéndole "muy buena pregunta Randy!!!"

CMarlow · 2021-08-31T15:29:21+0200

bertok dijo:
No la veo muchas intenciones de pagar a los accionistas.
El 2021 ya sabemos en qué se lo va a gastar.
De ahí en adelante sabemos que tiene que invertir en renovar flota, invertir en NM y queda como última opción distribution to unitholders in a prudent way.

Ya sabemos que no va acerrar el gap hasta el nivel teórico del 70%. ¿pero es sostenible seguir en el 35%?

AF históricamente siempre ha distribuido dividendos muy generosos. Ahora que las cosas están arregladas, con el pequeño pero de NM (que es realmente pequeño comparado con lo que era NNA), no veo por qué no ha de volver a los mismos altos dividendos. En todo caso, ni tú ni yo ni nadie está en su cabeza ni sabe lo que pasará en el futuro, así que solo hay que esperar. En 6 meses, o antes, lo sabremos.

CMarlow · 2021-08-31T15:30:58+0200

Value dijo:
Solo vengo aquí a comentar que el bueno de Randy... más cocinadas sus preguntas no podían estar

Además Angeliki diciéndole "muy buena pregunta Randy!!!"

Sí, ahí se notó que AF no es buena actriz

Witosev · 2021-08-31T15:36:46+0200

bertok dijo:
Tan sólo tenía que haber publicado una fórmula para calcular la retribución al accionista. Como hacen sus mejores competidores.

No me encaja entonces que Clarksons hay hecho un call buy tan bullish.

Es imposible que se ate a una fórmula matemática como hace GNK. Ni de coña se va a quedar atada a pies y manos. Le quitaría mucha flexibilidad de gestión. No es realista pensar en esto. Estamos en agosto. Es fácil hacer la cuenta de los meses que necesita para llegar a un LTV de 30%.
Pero fijaos que GNK que ya ha establecido una fórmula matématica para pagar dividendos desde el q1 de 2022 estaba con un LTV de 28% en marzo de 2021 y se marcó como objetivo un LTV de 20% en el Q4 de 2021 para a partir de ahí empezar a repartir dividendos bajo la nueva fórmula.
No deja de ser lo que está haciendo Charo con la diferencia de que ella no se va a atar a fórmulas ni obligarse a nada porque siente que el juguete es suyo.
Pero como digo GNK que para mi es el mejor ejemplo ha estado ordenando la flota hasta mitad de año y con un programa de reducción del apalancamiento a 20% LTV para empezar a partir de ahí a entregar buenos dividendos en el Q1 de 2022. Después de escuchar la call veo una estrategia similar de Charo, si bien queda por arreglar la transferencia de la flota de NM
Yo no creo que las vaya a fusionar.

Witosev · 2021-08-31T15:42:34+0200

Value dijo:
Solo vengo aquí a comentar que el bueno de Randy... más cocinadas sus preguntas no podían estar

Además Angeliki diciéndole "muy buena pregunta Randy!!!"

Yo ya lo comenté en la presentación de resultados, donde estaba el solo. Menudo simpaticeo y teatro. Siempre le dice "que gran pregunta Randy"

Por cierto este es Randy

Tienes que estar registrado para ver este contenido

No me extrañaría que se está trinc a Charo. El shipping es lo puro mejor que hay jorobar!!

Mascarieri · 2021-08-31T15:44:37+0200

Witosev dijo:
Yo ya lo comenté en la presentación de resultados, donde estaba el solo. Menudo simpaticeo y teatro. Siempre le dice "que gran pregunta Randy"

Por cierto este es Randy

Tienes que estar registrado para ver este contenido

No me extrañaría que se está trinc a Charo. El shipping es lo puro mejor que hay jorobar!!

Pues ya hay que tener estómago

si me quedo en nmm os juro que parte es por este foro … me lo paso mejor que con Silvio Jose

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