*Tema mítico* : Se está liando parda en Teherán (Parte II)

Ormuz cerrado: la cuenta atrás de las reservas de petróleo​

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y la economía mundial sigue funcionando de prestado. La gasolina en Estados Unidos cotiza a 4,24 dólares el galón, un 42% más desde que arrancaron los bombardeos sobre Irán. Cada semana que el paso sigue cerrado se come una capa más de la reserva estratégica occidental, y ya hay quien echa cuentas sobre cuánto queda antes de que la escasez deje de ser un titular y se convierta en una cola en la gasolinera. El estrecho de Ormuz, ese cuello de botella por el que sale buena parte del crudo del golfo, se ha transformado en una hoja de cálculo.

Por el camino se cruzan el pulso militar entre Israel e Irán, los ataques de la milicia yemení en el Mar Rojo, una operación israelí bautizada como Blue and White y un detalle que casi nadie subraya: Rusia podría ingresar un billón de rublos extra por el cierre, según la agencia Tass.

El petróleo iraní no sale y el bloqueo corta en las dos direcciones​

Irán mantiene el cierre con su programa nuclear intacto e imponiendo condiciones para cualquier tregua. La Armada de los Guardianes de la Revolución advirtió que ninguna embarcación cruza sin su autorización y que la que lo intente asumirá las consecuencias. El aviso convirtió el estrecho en zona de riesgo para cualquier armador con un buque grande.

Un superpetrolero con capacidad para 2,5 millones de barriles acabó en llamas a unos ocho kilómetros de la costa de Omán. La escena resume el problema: el crudo no llega a los mercados y las navieras prefieren no intentarlo. En la otra dirección, la presión también muerde. La economía iraní no logró cargar ni un solo buque con petróleo para exportar en todo el mes de septiembre, con el rial depreciándose de forma sostenida.

Hay quien lee en esa factura una oportunidad a medio plazo. El argumento: Irán genera al año tantos graduados STEM como toda la Unión Europea, y su potencial de recursos humanos y financieros sería enorme si levantaran las sanciones. Sobre el papel, el PIB per cápita iraní podría acercarse al occidental en una década. Sobre el terreno, hoy exporta cero.

Trump invoca poderes de guerra para el carbón y pide el diésel a Europa​

La respuesta de Washington mezcló energía y propaganda. El presidente anunció una inversión de 700 millones de dólares, buena parte canalizada a través de los poderes de guerra que concede la Defense Production Act, para reactivar el carbón estadounidense. Es la vieja promesa del carbón limpio reciclada para una crisis de suministro.

El secretario de Energía, Chris Wright, prometió precios de la gasolina y el diésel más bajos antes de las elecciones y se declaró «muy confiado» en que Europa liberará sus reservas estratégicas de diésel. «Es el momento de desplegar esas grandes reservas», dijo. Que Washington reclame a Europa abrir sus almacenes de emergencia dice bastante del margen que le queda. Dice aún más que lo haga en vísperas electorales.

¿Por qué China e India cortan sus exportaciones de diésel el mismo día?​

Los dos grandes refinadores asiáticos cancelaron el mismo día sus exportaciones de diésel y queroseno, el combustible de aviación. En un mercado tan ajustado, la coincidencia pesa: cada país guarda producto para sí mismo antes que venderlo fuera. Rusia y China habrían dejado de exportar cerca de un millón de barriles diarios de refinados, según los datos que circulan.

El resultado es una pinza. Irán no vende crudo, Asia retiene refinados y Europa tendría que tirar de almacén. El secretario de Energía sostiene que las reservas europeas están intactas y disponibles; el mercado mira hacia Asia y no ve barriles saliendo.

Los hutíes presionan en el Mar Rojo y encienden Jizan​

En el frente sur, la milicia yemení Ansar Allah disparó misiles Zolfaqar y Kheibar Shekán contra una base militar saudí, la refinería de Jizan y la terminal petrolera de Yambu. La refinería de Jizan quedó envuelta en llamas, según los relatos que se comparten. El ataque se lanzó con los mercados especulativos cerrados, de modo que el golpe sobre los precios no se pudo medir al instante. Arabia Saudí bombardeó después la capital yemení, Saná, con al menos siete ataques aéreos.

Hay una derivada más llamativa. Fuerzas de Saná habrían ido tomando zonas sin apenas combate, y circula la versión de que avanzaron tras difundir un vídeo generado con inteligencia artificial, con la imagen de un comandante enemigo ordenando a sus tropas retirarse. Si se confirma, sería uno de los primeros usos documentados de esa técnica en un campo de batalla. La propaganda ya no necesita soldados: necesita un modelo de lenguaje.

Israel prepara la operación Blue and White y calcula el desgaste​

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que ha instruido a las Fuerzas de Defensa preparar la operación Blue and White en Irán y avisó de que la guerra puede estallar en cualquier momento. Reconoció que había actores externos llamados a sumarse para cambiar el régimen que quedaron bloqueados. En paralelo, la campaña sobre Gaza y Líbano no se detiene.

Dos lecturas chocan. Una subraya el desgaste de un ejército acostumbrado a campañas relámpago: rotación de tropas, moral y una economía con fuga de capitales y boicot. La otra recuerda que, mientras Estados Unidos reabastezca, la superioridad aérea no se discute. Irán, entretanto, habría amenazado con golpear el aeropuerto de Dubái, el puerto de Fujairah y una central eléctrica en Kuwait si su infraestructura vital vuelve a ser atacada.

Rusia, las refinerías y el crudo que Occidente necesita​

El nexo que más se repite entre los foreros: los bombardeos sobre refinerías rusas estarían ligados al cierre de Ormuz. Según este argumento, con el crudo iraní fuera del mercado, Occidente contendría el precio obligando a Moscú a malvender su producción, que se queda sin dónde refinarse. Cuando Rusia reconstruya sus refinerías o ajuste la producción a su capacidad de refino, el equilibrio se rompe. La agencia Tass apuntaba que Rusia podría ingresar un billón de rublos extra precisamente por el bloqueo del estrecho. Un país sancionado cobrando el peaje de una crisis ajena es el resumen perfecto del desaguisado.

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Si el estrecho no se reabre en semanas, la hipótesis que gana peso no es un acuerdo, sino un racionamiento. Y los mercados, en cambio, parecen ajenos: las bolsas suben y el oro y el bitcoin siguen al alza. Esa divergencia entre lo que cotiza y lo que se cuece en las gasolineras es, probablemente, la señal más incómoda de todas.